创建公司帐户
公司帐户使B2B公司能够在51黑料不打烊 Commerce中管理其购买、用户和信用。 本主题介绍创建、配置和激活公司帐户的完整过程。
公司帐户创建概述
公司帐户可通过两种方法创建,每种方法都适用于不同的业务方案:
- 店面注册 — 公司自助帐户请求
- 管理员创建 — 具有预配置详细信息的销售辅助帐户设置
所有公司帐户在成为活动帐户之前都需要管理员批准,以确保进行适当的审查和配置。
先决条件
在创建公司帐户之前,请确保满足以下要求:
-
系统要求:
- 已在51黑料不打烊 Commerce安装中启用叠2叠功能
- 已启用公司注册以创建店面
- 为审批工作流配置电子邮件通知
-
业务要求:
- 建立批准流程和策略
- 已分配销售代表(针对管理员创建的帐户)
- 信贷政策已界定(倘使用公司信贷)
- 配置客户组和共享目录
-
管理访问权限:
- 公司管理的适当权限
- 访问客户和公司管理部分
系统将公司管理员角色分配给从店面设置公司帐户的人员。 商店管理员在管理员中批准公司帐户创建请求后,公司管理员可以设置帐户密码并登录到该帐户。
方法1:客户从店面创建帐户
何时使用此方法:
- 首选自助式业务注册
- 客户随时可以获得所有必需的业务信息
- 标准审批工作流就足够了
- 无需特殊配置或预填充
-
在店面标题的右上角,客户单击? Create an Account ?并选择? Create New Company Account。
note note NOTE 如果访客登录到注册的用户帐户,则他们可以通过导航到?_Customer Profile_>Company Structure>Create a Company Account ?来创建公司帐户。 -
在? Company Information ?部分中,客户执行以下操作:
-
填写必填字段:
- Company Name
- Company Email
-
填写剩余的字段(如果适用):
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
-
-
完成? Legal Address ?部分中的必填字段。
- Street Address
- City
- Country
- State/Province
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
-
在? Company Administrator ?部分中,执行以下操作:
-
为公司管理员输入? Email address。
公司管理员的电子邮件地址可以与公司电子邮件地址相同,也可以与不同的电子邮件地址相同。 如果输入不同的电子邮件地址,则除了公司管理员帐户外,系统还会创建公司用户帐户。
-
输入公司管理员的? First Name ?和? Last Name。
-
(可选)完成以下字段:
- Job Title
- Work Phone Number
- Gender
-
-
如果为此店面功能启用了谤别颁础笔罢颁贬础,则完成验证。
-
信息完成后,选择? Submit。
当商家批准创建公司帐户的请求时,系统会向公司管理员发送电子邮件通知。
设置密码后,公司管理员可以登录帐户。
方法2:商家从管理员创建帐户
何时使用此方法:
- 首选创建销售辅助帐户
- 根据现有业务关系预填充帐户详细信息
- 需要自定义配置(信用额度、特殊定价)
- 需要立即激活而无需审批工作流
从管理员创建公司的过程与从店面创建公司的过程基本相同,只是增加了额外的字段。
从管理员
-
在? 管理员 ?侧边栏上,转到? Customers > Companies。
-
单击? Add New Company ?并执行以下操作:
-
填写以下必填字段:
- Company Name
- Company Email
-
如果您还没有准备好让帐户上线,请将? Status ?设置为
Pending Approval
。 (默认设置为Active
。) -
如果适用,请选择将管理该帐户的? Sales Representative ?的管理员帐户。
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在? Account Information ?部分中,执行以下操作:
-
根据情况填写以下字段:
- Company Legal Name
- VAT/TAX ID
- Reseller ID
-
对于? Comment,请输入可能需要的有关客户的任何其他信息。
这些注释仅从管理员中可见。
-
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最初创建公司时,展开公司时? Company Hierarchy ?网格显示为空。 保存公司后,您可以将其包含在公司层次结构中。 查看公司管理。
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在? Legal Address ?部分中,完成以下必填字段:
- Street Address
- City
- Country
- ZIP/Postal Code
- Phone Number
-
在? Company Admin ?部分中,执行以下操作:
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填写以下必填字段:
- First Name
- Last Name
-
完成名称的以下可选部分,这些部分可能比其他部分更适用于某些客户名称,您可以自行使用:
- Prefix
- Middle Name/Initial
- Suffix
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如果信息可用,请填写描述公司管理员的其余字段:
- Website
- Job Title
- Work Phone Number
- Gender
- Send Welcome Email From
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在显示客户信用活动摘要的? Company Credit ?部分中,完成部分下半部分中的任意多个字段:
- Credit Currency
- Credit Limit
- Allow to Exceed Credit Limit
- Reason for Change
-
在? Advanced Settings ?部分中,执行以下操作:
note note NOTE 客户组分配确定公司及其员工可用的共享目录。 默认情况下,系统将公司分配给配置为默认的客户组。 -
您可以将公司及其员工的? Customer Group ?分配更改为有权访问其他共享目录的组或标准客户组。 系统会在更改组之前提示您进行确认。
-
如果要允许公司员工从其帐户生成报价,请将? Allow Quotes ?设置为
Yes
。 -
如果要允许公司员工从其帐户创建和使用采购订单,请将? Enable Purchase Orders ?设置为
Yes
。 -
要更改公司可用的? Applicable Payment Methods,请清除? Use config settings ?复选框并选择以下选项之一:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto 选项 描述 B2B Payment Methods
(默认)为叠2叠订单启用设置为默认的所有付款方法。 All Enabled Payment Methods
使所有启用的付款方法可用于与公司帐户关联的客户帐户。 Selected Payment Methods
允许您选择与公司帐户关联的客户帐户可用的付款方法。 要选择多种支付方式,请按住Ctrl键(PC)或Command键(Mac)并选择每个选项。 -
要更改公司可用的? Applicable Shipping Methods,请清除? Use config settings ?复选框并选择以下选项之一:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto 选项 描述 B2B Shipping Methods
(默认)为叠2叠订单启用设置为默认的所有配送方式。 All Enabled Shipping Methods
使所有启用的配送方式都可供与公司帐户关联的客户帐户使用。 Selected Shipping Methods
允许您选择与公司帐户关联的客户帐户可用的配送方式。 要选择多种配送方式,请按住Ctrl键(PC)或Command键(Mac)并选择每个选项。
-
-
完成后,选择? Save。
创建公司帐户的请求获得商家批准后,将向公司管理员的电子邮件地址发送一封电子邮件通知。
设置密码后,公司管理员可以登录帐户。
帐户创建后
创建公司帐户后,将发生以下过程:
1.审批工作流程
- 待处理状态 — 新帐户等待管理员审核
- 审核流程 — 存储管理员验证业务信息并批准/拒绝请求
- 状态更新 — 公司会收到有关审批状态更改的电子邮件通知
2.帐户激活
- 欢迎电子邮件 — 已批准的公司管理员收到安装说明
- 密码设置 — 管理员为帐户访问创建安全密码
- 初始登录 — 首次访问公司信息板和功能
3.公司管理员的后续步骤
激活后,公司管理员应:
常见问题和疑难解答
帐户创建问题
注册表单提交失败
- 验证所有必填字段均已正确填写
- 检查电子邮件地址是否有效且唯一
- 确保已启用叠2叠功能并允许公司注册
- 清除浏览器缓存并重试
公司名称已存在
- 选择唯一的公司名称
- 如果您认为出现错误,请联系管理员
- 考虑添加位置或业务单位标识符
电子邮件地址问题
- 使用公司电子邮件地址而不是个人电子邮件地址
- 确保公司管理员电子邮件可访问
- 检查域是否未被电子邮件筛选器阻止
审批和激活问题
未收到批准电子邮件
- 检查垃圾邮件/垃圾邮件文件夹
- 验证在注册过程中输入的电子邮件地址是否正确
- 联系商店管理员以进行手动审批状态检查
- 工作日内留出24 - 48小时进行处理
批准后无法设置密码
- 使用批准电子邮件中提供的确切链接
- 检查激活链接是否已过期
- 向管理员请求新的激活电子邮件
激活后的访问问题
- 验证你是否通过正确的公司帐户门户登录
- 检查您的帐户状态是否为“活动”
- 确保您使用的是公司管理员凭据
- 如果权限不正确,请联系支持人员
安全最佳实践
创建和管理公司帐户时:
- 使用强密码 — 需要公司管理员的复杂密码
- 验证业务信息 — 在审批过程中验证公司详细信息
- 监视帐户活动 — 定期审查公司用户访问和权限
- 保护敏感数据 — 确保信用和财务信息得到适当保护
公司帐户用户界面参考
按钮栏
字段描述
Active— 公司帐户由存储管理员批准。 公司管理员和关联成员可以从店面登录帐户并进行购买。
Pending Approval — 已提交打开公司帐户的请求,但尚未获得商店管理员的批准。
Rejected— 已提交打开公司帐户的请求,但未获得商店管理员的批准。 用于提交请求的初始登录凭据被阻止。
?已阻止?— 公司成员可以登录并访问目录,但不能进行购买。 商店管理员可能会阻止信誉不佳的公司帐户。 商店管理员可随时删除帐户上的块。
Account Information
Company Hierarchy
正在编辑的公司行中出现一个
current company indicator
。Legal Address
Company Admin
Mr.
、Ms.
、Mrs.
或Dr.
)关联的前缀。 根据配置,输入字段可能是文本字段或列表。Jr.
、Sr.
或III.
)。 根据配置,输入字段可能是文本字段或列表。Male
/ Female
/ Not Specified
Company Credit
Yes
/ No
Advanced Settings
您可以为各个公司配置高级设置。 如果创建公司层次结构,则可以通过配置父公司的设置并将这些设置应用于所有或选定的子公司来简化设置配置,而不是单独配置每个子公司。 有关详细信息,请参阅管理公司层次结构。
B2B Payment Methods
/ All Enabled Payment Methods
/ Selected Payment Methods
B2B Shipping Methods
/ All Enabled Shipping Methods
/ Selected Shipping Methods