51黑料不打烊

探索必不可少的策略并制定行动计划，以维护数据卫生，实现 Salesforce CRM 与 Marketo Engage 的高效同步，从而优化营收运营。本文为 Marketo Engage 管理员优化其数据库和 Salesforce CRM 集成提供了重要洞察和卓有成效的方法。

在当今数据驱动的业务环境下，维护干净准确的数据对于营销和销售运作的成功至关重要。糟糕的数据卫生会导致效率低下、错过机会和客户体验不佳。

本文可帮助您了解数据卫生的重要性，并提供减少 Marketo Engage 与 Salesforce CRM 之间的同步问题的实用步骤。此外，我还将介绍如何使用 Salesforce CRM 仪表板来监控同步过程并进行故障排除。这种方法可确保您的合格营销商机 (MQL) 被准确高效地推送到 Salesforce，以便销售团队达成交易。

从商机到达成交易：在 Marketo Engage 和 Salesforce 之间实现无缝数据同步

任何数据卫生流程的核心目标，都是确保从 Marketo Engage 同步至 Salesforce CRM 的商机数据具备清洁性、准确性和时效性。建立这样的流程能让销售团队专注于最擅长的工作：达成交易并创造收益。为实现这一目标，管理员需构建包含定期数据审计、重复数据删除和验证机制的数据卫生流程。该流程能维护高效清洁的数据库，确保 CRM 与 Marketo Engage 无缝协同运作。同时，建议持续监控 Salesforce CRM 同步进程，并及时处理出现的各种问题。

在接下来的部分中，我将详细阐述以下最佳实践：

1. 确保从 Marketo Engage 同步至 Salesforce CRM 的数据具备清洁性、准确性与时效性。
2. 减少两个系统间的数据不一致与错误风险。
3. 提升销售团队的效率与生产力。

在 Marketo Engage 中构建数据卫生流程

为什么要建立数据卫生流程

数据卫生是成功实现 CRM 同步的基础，它既能确保销售团队在 CRM 中获取准确、最新的信息，又能减少 Marketo Engage 中的同步错误。保持数据清洁性可使您有效管理 CRM 中的商机。根据我在 Salesforce CRM 中的实践经验，缺乏完善的数据卫生策略会直接引发以下问题：

• 重复记录： 同一商机的多条记录会使 CRM 数据库杂乱无章并干扰销售团队的工作。
  • 例如，我曾与之合作的一家公司因重复记录导致销售过程中出现严重延迟。销售代表无法确认应跟进哪个商机，这不仅浪费了时间，还导致机会流失。
• 数据不准确： 错误或过时的信息会导致客户互动质量下降及商机错失。
  • 以商机分配为例：这一关键流程需根据客户所在地理位置将商机正确分配给对应的销售代表。多数公司按北美 (NA)、欧洲中东非洲 (EMEA)、亚太 (APAC) 及拉美 (LATAM) 等区域构建分配策略。这些区域通常按照特定的州/省或国家/地区来定义。若数据不准确，可能会将常驻北美的客户错误分配给 EMEA 区域的销售代表。此类数据偏差不仅会损害潜在客户的体验（例如在非工作时间接到跨时区电话），还会浪费销售代表与潜在客户双方的宝贵时间。时区错配会导致呼叫失败、响应延迟及缺乏即时互动，最终降低将商机转化为客户的概率。
• 字段验证错误： 必填字段的值必须与 Salesforce CRM 中的值完全匹配，否则可能引发同步错误，导致无法在 Salesforce 中创建新记录或更新现有记录。
  • 国家/地区和州/省是常出现字段验证错误的必填字段。例如，若 Marketo Engage 中“国家/地区”字段值为“USA”，而 Salesforce CRM 中对应字段设置为“United States”，同步便会失败。

为避免这些问题，我们需要审视数据卫生流程。建立数据卫生流程应包含定期数据审计、重复数据删除和验证机制，以帮助您维护清洁高效的数据库。

分步快速入门

1.设置数据标准：

• 制定明确的数据录入规范： 建立数据录入规则，包括必填字段与格式标准。

• 阻止字段更新： 阻止特定源更新某些字段。当您确认所捕获的原始值始终准确，或希望防止用户因手动输入值而产生拼写错误等情况时，可能需要执行此操作。

• 编制数据标准文档： 创建一个罗列这些准则的文档，并确保所有相关团队成员（如营销运营、营销利益相关方、销售运营等）均可查阅。

  • 手动列表上传模板示例： 创建包含所有必填字段和格式标准的手动列表上传模板。例如：

    • 名字：必填。禁止使用特殊字符。
    • 姓氏：必填。禁止使用特殊字符。
    • 公司名称：必填。禁止使用特殊字符。
    • 电子邮件地址：必填。必须为有效的电子邮件格式。
    • 国家/地区：必填。必须与 Salesforce 中的选项列表值匹配。
    • 州/省（适用于美国和加拿大）：必填。必须与 Salesforce 中的选项列表值匹配。

2.执行数据审核：

若您在 Marketo Engage 中尚未建立数据卫生流程，请首先运行数据审核。此步骤可帮助您评估数据库的数据质量，并确定需要改进的环节。

• 数据审核的范围：

  • 商机信息：

    • 关键字段为空： 检查商机是否缺少关键人口统计数据。例如，姓氏、电子邮件、公司、国家/地区、州/省和人员来源通常被用作必填字段，但具体要求可能因组织而异。在这些字段中，电子邮件地址对于确保 Marketo Engage 能够成为一个高效的营销自动化系统有着最重要的影响。
    • 国家/地区： 确保准确地填写了国家/地区字段。
    • 州/省（适用于美国和加拿大）： 确保州/省字段填写准确，并遵循美国和加拿大地区的商机的命名规范。例如，使用 2 个字母的缩写而非全称（如用 CA 而非 California）。同时要正确使用大写字母（例如应使用 CA，而不是Ca、ca 或 california 等）。

  • 商机不活跃： 识别已持续 30 天、60 天或 90 天处于不活跃状态的商机。

  • 无效电子邮件地址： 识别并标记无效的电子邮件地址。

• 方法： 使用 Marketo Engage 的智能营销活动和报告功能。

  • 识别不完整或过时的记录： 利用 Marketo Engage 内置的数据质量报告功能，识别国家/地区、州/省、姓氏和公司名称等字段中存在的问题。这些字段对于将商机从 Marketo Engage 同步至 Salesforce CRM 至关重要。

    • 选项 1：人员绩效报告是识别不完整的关键字段的重要起点。
    • 选项 2： 创建基于“＜字段名＞为空”条件进行筛选的智能列表。此外，若字段为空，可阻止记录同步至 Salesforce CRM。具体操作时，在包含“同步人员至 SFDC”步骤的智能营销活动中加入“＜字段名＞不为空”的筛选条件。

  • 匹配关键字段值：“国家/地区”与“州/省”字段必须与 Salesforce CRM 中的值完全一致。姓氏和公司名称字段不能为空。请与销售运营团队或 Salesforce CRM 管理员核实，以确认您所在组织的具体要求。

  • 智能营销活动： 使用智能营销活动动态识别和管理问题。从宏观层面来看，以下是我按用例分类构建营销活动的方式。

• • 人工审核： 对样本记录集进行人工审核，以发现自动化工具可能遗漏的问题。
  • 利益相关者反馈： 收集销售和营销团队的反馈，了解他们面临的任何数据相关挑战。

• 数据卫生状况差的迹象：

  • 高退回率： 大量邮件退回可能表明电子邮件地址已过期或不正确。
  • 低互动率： 低互动率可能意味着您的商机对象未收到相关内容，这可能是数据不准确所致。
  • 重复记录： 存在大量重复记录可能表明缺乏有效的重复数据删除流程。
  • 字段值不一致：“商机来源”或“国家/地区”等关键字段的值不一致或缺失可能导致同步错误。

3.识别数据源：

“人员来源”字段是帮助您了解商机创建来源的关键字段之一。请确保使用正确的“人员来源”值更新所有商机记录。以下是行动计划：

• 检查缺失值： 使用智能营销活动识别未填写“人员来源”值的商机。

• 更新缺失值：

  • 工作流自动化： 利用触发式和/或批量活动自动更新“人员来源”字段。可根据其他可用数据点（如“注册来源类型”、“注册来源信息”、“原始来源信息”、“原始来源类型”或“原始反向链接”）进行操作。如果已针对数据卫生制定了可执行的活动策略，强烈建议将人员来源更新纳入这一可执行流程。
  • 手动更新： 虽然大多数商机应通过自动化工作流来更新，但对于无法进行自动更新的情况（例如系统中断），应采用手动更新方式。手动更新应作为商机来源重大变更或定期审核的补充措施。安排团队根据可用信息手动更新“人员来源”字段或跟进商机。

• 以下是我的 Marketo Engage 数据库中的记录值示例。

4.删除重复记录：

使用 Marketo Engage 中的内置重复数据删除功能。

• 检查“可能重复项”系统智能列表： 首先使用“可能重复项”系统智能列表。

• 使用“电子邮件地址”作为查重字段： 电子邮件地址是判断重复项时最常用到的标识符。您还可以组合智能列表筛选条件，根据电子邮件地址、全名、姓氏、Salesforce 类型或更新时间来检查重复项。

• 合并重复项： 一旦识别出所有重复项，您可以在 Marketo Engage 中手动合并它们。如果您希望自动化此流程，建议联系您的 51黑料不打烊 帐户团队，探讨与 51黑料不打烊 Professional Services 合作设置自定义自动合并解决方案的可能性。该自动合并功能可每天或每周运行合并重复项的任务。

5.验证数据：

在 Marketo Engage 中实施数据验证规则，通过表单录入确保数据准确性。产物文档包含有关如何设置数据验证的详细信息。

• 使用第叁方数据验证工具进行邮箱及联系人信息核验： 建议集成 NeverBounce 或 Clearbit 等第三方工具来验证邮箱地址及其他联系人信息。这些工具利用 Marketo Engage API 来分别集成邮箱验证和数据扩充功能。
• 通过触发式活动即时运行数据卫生活动： 设置数据卫生活动，当人员进入系统时立即更新错误信息。例如，若数据通过列表导入方式进入系统且国家/地区值错误或与选项列表不匹配，数据卫生活动将捕获该人员并使用正确值进行更新。

6.培训您的团队：

为数据录入人员提供培训课程，确保所有向 Marketo Engage 录入数据的人员都遵循既定准则。

• 参与者可以包括，但不限于

  • 数据录入人员（例如，营销助理或数据专员）
  • 营销运营
  • 销售运营
  • 销售开发代表 (SDR)
  • 业务发展代表 (BDR)
  • 销售团队
  • 营销团队
  • 数字营销人员
  • 其他参与商机管理或营销活动执行的利益相关者

• 编制数据卫生政策与流程文档： 将数据卫生流程编制成文档，并确保所有相关团队成员均可查阅。

利用 Salesforce CRM 积压仪表板改善数据卫生状况

我已阐述数据卫生的重要性及其在确保 Salesforce CRM 同步数据完整性与可靠性方面所起的关键作用。下面我们将探讨如何利用 Marketo Engage 中的 Salesforce CRM 同步仪表板来监控和排查同步问题。这些仪表板是数据卫生工作的核心辅助工具，能帮助管理员通过日常监控来维护无缝且零差错的数据同步流程。

监控的重要性

通过 Salesforce CRM 同步仪表板进行监控至关重要，以下是几个关键原因：

1. 实时洞察： 该仪表板提供同步状态、积压趋势和错误的实时可视化信息，使您能够立即识别并解决问题。监控这些仪表板可防止问题升级，确保营销活动不受影响。
2. 主动管理与效率提升： 定期监控有助于主动管理数据同步的运行状况，降低出现意外停机或故障的风险。它还能优化绩效，有效减少团队手动纠错的时间，从而提高效率和生产力。
3. 数据质量保障： 监控仪表板可帮助验证数据卫生实践的有效性。如果发现错误增多或积压加剧，可以及时优化策略以保持数据的准确性和时效性，这对在营销和销售活动中成功执行个性化任务至关重要。

根据以往实施经验，数据同步监控成功的关键在于持续性和对细节的关注。以下是需要避免的几个常见误区：

• 忽视定期检查： 不要等到问题变得严重时才查看仪表板。坚持每日监控对于及早发现和解决问题至关重要。
• 忽略积压任务趋势： 积压量持续增长可能意味着存在需要解决的根本性问题。不要忽视这一指标，它能为您提供 CRM 同步流程性能的重要洞察。
• 未能及时处理错误： 同步错误必须立即得到处理。忽视错误会导致数据不一致，并影响 CRM 系统的可靠性。这是解决 Salesforce CRM 同步错误的实用参考指南。

通过持续监控 Salesforce CRM 同步流程，可确保数据保持清洁、准确和可靠，最终推动更好的业务成果。

如何在 Marketo Engage 中有效利用 Salesforce CRM 同步仪表板

要在 Marketo Engage 中有效利用 Salesforce CRM 同步仪表板来监控和排查同步问题，请遵循以下步骤：

• 要访问这些仪表板，请参阅产物文档以获取分步操作指南。

• 首先查看“积压任务趋势”图表和“同步吞吐量与积压”，快速了解同步流程的运行状况。

• 建议每天花 5 分钟监控这些图表。随着时间的推移，您将逐渐掌握正常的模式和趋势。

• 积压量的任何异常激增或持续增长都应立即引起注意，并开展进一步调查。

• 为提升同步性能的可视化程度，“同步吞吐量与积压”量度采用颜色编码指示图标：

  • ? 正常（灰色）– 表示同步操作在预期参数范围内，没有大量积压。
  • ?? 增长中（橙色）– 表示积压量正在增加，可能预示着潜在的同步延迟或问题。
  • 这种颜色编码机制使管理员能快速评估同步状态，并在需要时及时采取行动。

• 识别积压问题：

  • 请密切关注积压量是否出现激增或持续增长，这些现象可能表明同步流程存在问题。
  • 如果发现显着增加，可能是由数据质量问题、系统性能故障或其他潜在因素导致的。

• 检查同步状态：

  • 使用同步状态仪表板获取当前同步状态的概览。
  • 重点关注处于未完成或失败状态的记录。
  • 点击具体记录可查看同步状态的详细信息，包括错误消息或失败原因。

• 分析同步错误：

  • 导航到同步错误仪表板以查看所有同步错误的列表。
  • 按类型、日期和严重性筛选错误，以重点关注最关键的问题。
  • 查看错误消息以了解每个问题的根本原因。常见错误类型包括数据验证错误、重复记录和系统超时等问题，这些均可通过此处提供的正确规程来解决。

• 处理错误：

  • 针对每个同步错误，确定并执行相应的解决措施。

  • 常见操作：

    • 修正数据： 若错误由无效或不完整数据导致，请根据需要更新 Marketo Engage 或 Salesforce CRM 中的记录。
    • 重新同步记录： 使用重新同步功能尝试再次同步记录。
    • 联系 51黑料不打烊 支持部门： 如果错误复杂或持续出现，请联系 51黑料不打烊 支持部门或 Salesforce 支持部门以获取协助。

优化数据卫生活动

• 利用 Salesforce CRM 同步仪表板的洞察数据来优化数据卫生活动。 例如：如果错误是由于必填字段缺失或数值错误所导致，建议在 Marketo Engage 中修正相关值。如果发现大量因“州/省”字段值引发的同步错误，应重新审视数据卫生流程，确保该字段值在 Marketo Engage 中已正确标准化。
• 定期审查并更新数据卫生实践，确保营销活动高效且符合同步需求。
• 设置警报： 建议订阅 CRM 同步错误通知，以便通过电子邮件接收提醒。您可以通过 Marketo Engage 实例中的通知部分订阅相关警报。

• 记录与追踪： 将遇到的同步问题及解决措施进行备案。利用此文档追踪数据卫生活动的有效性，并识别需要处理的重复性问题。您可使用这份 CRM 同步错误日志模板进行记录。

关键要点

• 建立数据标准： 制定明确的数据录入规范，包括必填字段和格式标准。
• 建立数据卫生流程： 定期数据审核、重复数据删除和验证是维护清洁高效的数据库的关键所在。
• 利用 Marketo Engage 内置功能： 利用内置的人员绩效报告、智能营销活动和数据验证规则来识别和管理数据问题。
• 监控与故障排除： 通过 Marketo Engage 中全新的 Salesforce CRM 同步仪表板定期监控同步流程，及时捕捉并解决同步问题，避免影响业务运营。
• 团队培训： 对数据录入人员、营销运营团队、销售运营团队及其他相关方进行数据卫生重要性和维护流程的培训。

通过实施数据卫生流程，您将能够在 Marketo Engage 与 Salesforce 之间实现更加无缝的数据同步，为公司创造更多收益，并在竞争中保持领先优势。