51黑料不打烊

详细了解 Salesforce CRM 与 Marketo Engage 同步的复杂性，包括潜在客户转化为联系人过程中的常见同步问题、同步错误及其解决方案，以及何时通过同步 Salesforce 自定义对象来提升数据整合能力。

与 51黑料不打烊 Marketo Engage 保持强大高效的 CRM 集成，是实现有效营销自动化的关键。从排查初始同步问题到管理 CRM 自定义对象同步，了解此连接的复杂性不仅可确保准确的数据流，更能为个性化营销活动赋能。

Marketo Engage 为 Salesforce、Microsoft Dynamics 和 Veeva 提供了三个原生 CRM 连接器，每个连接器都有其独特的维护要求。本文基于我在 Salesforce CRM 集成方面的丰富经验撰写。我将涵盖首次同步后增强 Salesforce 与 Marketo Engage 同步的常见用例：

• 在 Salesforce 中映射自定义字段
• 了解同步错误
• 创建和同步 CRM 自定义对象

此外，我还将演示如何在 Salesforce 和 Marketo Engage 中配置这些元素。观看视频，了解我的实用技巧和心得。

用例 1：为潜在客户转化为联系人映射 CRM 自定义字段

业务场景：潜在客户评分

想这样一个场景：在潜在客户对象的某个字段中实施了潜在客户评分。如果该评分会触发各种操作并展示给销售团队，但相关字段未针对转化进行映射，则在潜在客户转化为联系人的过程中，数据就会丢失。这种数据丢失意味着信息仍保留在潜在客户对象中，却无法转移至联系人对象，导致重要的营销字段在 CRM 端对销售团队不可见。

作为 Marketo Engage 管理员，您应当与 Salesforce 管理员紧密协作，确保他们在 Salesforce 中正确映射自定义字段。了解如何正确映射这些字段，对维护数据完整性至关重要。

行动项： 请要求您的 Salesforce 管理员为转化映射 Salesforce CRM 自定义字段。此映射可确保潜在客户数据在潜在客户生命周期中无缝过渡到联系人数据，并在 Marketo Engage 中利用自定义数据点。

常见陷阱： 我发现用户在 Salesforce 的潜在客户和联系人对象上创建自定义字段并同步到 Marketo Engage 时，若 API 名称和字段设置相同，Salesforce 潜在客户与联系人对象的字段会在 Marketo Engage 中合并显示在单个字段下。

如果 Salesforce 管理员未映射这些字段，销售团队进行潜在客户转化时，Salesforce 潜在客户对象中的值将无法转移至联系人对象，导致营销数据丢失和联系人档案不完整。

视频：跟随演示了解我如何在 Salesforce 中映射此内容。

通过此设置，当销售团队在 Salesforce 中将潜在客户转化为联系人时，Salesforce 潜在客户对象中的值可完整迁移至 Salesforce 联系人对象，最终同步至 Marketo Engage 的统一字段中。

用例 2：理解 Salesforce CRM 同步错误

业务场景：CRM 数据差异与错误

尽管有完善的数据集成，CRM 同步错误仍属常见且通常可解决。当 Marketo Engage 与 Salesforce 间的数据流转出现中断时，必须快速查明并解决同步失败的根本原因。首先，您应分析“管理员”部分中的特定错误消息，以确定问题的类型。

视频：观看并了解我如何排查叁种常见同步错误及其对应解决措施。

我还梳理了叁类同步错误及相应的解决操作，供您日后参考。

1.访问问题： 当 Marketo 同步用户在 Salesforce 中缺乏执行必要操作（如插入或更新记录）的足够权限时，会遇到“INSUFFICIENT_ACCESS_ON_CROSS_REFERENCE_ENTITY”或“INSUFFICIENT_ACCESS_OR_READONLY”错误。

• 行动项： 在此场景中，您需要在 Marketo 中为 Salesforce 同步用户赋予所需的管理用户档案权限，以恢复数据同步。

2.重复问题： 当 Salesforce 重复规则阻止创建符合匹配条件（如电子邮件地址）的新记录时，会收到“DUPLICATES_DETECTED”错误。

• 行动项： 在此场景下，您需要审查并可能调整 Salesforce 的重复规则，或解决重复记录问题，以允许同步继续。

3.数据缺失或无效问题： 当数据验证由于必填字段缺失、无效的选取列表值或自定义验证规则而失败时，会遇到“FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION”、“INVALID_OR_NULL_FOR_RESTRICTED_PICKLIST”或“REQUIRED_FIELD_MISSING”等错误。示例：若潜在客户的“状态”字段设为“不合格”，而“不合格原因”字段为必填项，则同步会失败。只有在“不合格原因”字段填入有效值后，记录才会同步至 Salesforce。具体解决方案需根据记录需遵守的自定义规则调整。

• 行动项： 在此类情况下，需确保数据符合 Salesforce 验证规则，以解决同步错误。例如，需在两个系统中使用一致的字段选取列表值。如下方截图所示，选择列表值“职位级别：HR”触发了无效数据同步错误，?您需要更新选择列表值以解决同步错误。

现在，您已了解如何诊断和解决 Marketo Engage 与 Salesforce 中的常见同步错误！

用例 3：通过创建和同步自定义对象拓展更多字段

业务场景：用于定位营销活动的新数据字段

营销和销售团队要求将 Salesforce CRM 中特定于业务的独特数据引入 Marketo Engage，以支持定向营销活动和强化分段。在这场景中，您可借助自定义对象同步功能，为新数据创建更多字段。例如，典型用例为：当团队希望根据客户订阅的产物/服务类型，向特定帐户发送差异化的电子邮件营销活动时，即可应用此功能。

在着手进行 CRM 自定义对象同步前，务必确认 Salesforce 自定义对象已正确配置。

• 行动项 1： 通过自定义对象扩展 Salesforce 功能

  • 当标准 Salesforce 对象无法满足您对营销活动的特定数据需求时，可创建自定义对象对平台进行定制。例如，如果您是一家管理项目的软件公司，则可以考虑创建“许可证”自定义对象来跟踪许可证详细信息。然后，您可以将此“许可证”对象与“帐户”对象关联起来，以将许可证链接到特定客户端。此策略允许您捕获和管理业务流程特有的数据。

• 行动项 2： 自定义对象关联和权限

  • 要确保 Salesforce 中的自定义对象可用于与 Marketo Engage 同步，您需要先验证它是否与潜在客户、联系人或帐户对象关联。此外，Marketo 同步用户必须具备该自定义对象的 读取 权限，以确保 Marketo Engage 能够列出并同步自定义对象数据。例如，您创建了一个名为“参加的活动”的自定义对象，并希望在 Marketo Engage 中使用它。首要操作是确保其与“联系人”对象关联，且同步用户拥有读取权限。

视频：观看我演示如何正确设置 Salesforce CRM 自定义对象同步，并在智能营销活动/智能列表中找到拥有自定义对象数据的人员。

在 Marketo Engage 中使用 Salesforce 自定义对象的技巧

*** 在添加自定义对象前禁用 Salesforce 同步： 在开始从 Salesforce 添加任何自定义对象之前，务必先在 Marketo Engage 中禁用 Salesforce 同步功能。这有助于防止在集成过程中出现潜在冲突或错误。* 在电子邮件中为自定义对象字段使用 Velocity 脚本令牌： 若您打算在 Marketo Engage 电子邮件中使用 Salesforce 自定义对象的字段作为令牌，需创建并使用 ，因为 Marketo Engage 的标准令牌无法直接访问这些字段。* 确保自定义对象名称唯一：惭补谤办别迟辞 Engage 要求所有自定义对象名称唯一，不支持两个不同自定义对象使用相同名称。- 将自定义对象字段用作约束： 在 Marketo Engage 中，自定义对象字段无法像“人物对象”的其他自定义/标准字段那样直接作为筛选条件，而是需通过“包含 <自定义对象名称>”筛选器来作为约束条件使用。现在您已了解，通过 CRM 自定义对象同步可提升 Marketo Engage 中的分段功能。设置后，即可利用 Salesforce 自定义对象的数据在 Marketo Engage 中精准定位受众。### 关键要点在完成首次 Salesforce 同步后，作为 Marketo Engage 管理员，持续维护从 Salesforce 到 Marketo Engage 的数据流至关重要，这能确保营销人员有效开展定向营销活动。让我们回顾常见的 Salesforce CRM 同步用例及建议操作，以处理关键的 CRM 同步日常任务：1) 当 Salesforce 中将潜在客户转化为联系人时出现不完整的联系人档案：验证是否已为潜在客户和联系人对象正确映射 Salesforce 自定义字段。

2. 解决常见 Salesforce 同步错误：了解常见同步错误的根本原因，例如访问权限不足、数据重复，以及数据缺失或无效等问题。随后，在 Salesforce 实例中定位相关问题区域，以确保同步流程正常进行。

3. 将自定义对象同步至 Marketo Engage 以增强分段功能：首先在 Salesforce 中配置自定义对象的权限，并将其与潜在客户、联系人或帐户对象关联。完成后，即可在 Marketo Engage 中启用自定义对象同步功能。**