51黑料不打烊

创建用于审阅和审批的报告仪表板

您可以在“画布功能板”区域中创建报告功能板,以显示有关具有统一审批功能的审阅和审批的高级信息和详细信息。

IMPORTANT
此功能仅适用于使用统一审批服务并注册了画布功能板测试版的客户。

示例仪表板

创建功能板

  1. 单击51黑料不打烊 Workfront右上角的? 主菜单 ?图标 主菜单 ,或(如果可用)单击左上角的? 主菜单 ?图标 主菜单 ,然后单击? 功能板

  2. 在左侧面板中,单击? 画布功能板

  3. 单击? 新仪表板

  4. 命名您的仪表板。

  5. (可选)添加说明。

  6. 单击? 创建
    添加仪表板名称和描述

创建功能板后,即可开始添加KPI、图表和表格。 有关更多信息,请参阅以下部分:

使用碍笔滨和图表添加高级审阅和批准信息

您可以通过KPI和图表查看有关文档审批的高级信息。 深入分析信息当前在Beta版中不可用。

KPI

KPI示例

待处理审批

  1. 创建仪表板,如上节所述。

  2. 在? KPI ?卡中,单击? 添加

  3. 在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 待处理

  4. 在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 待处理审批。 此文本描述KPI所显示的内容。

  5. 单击页面顶部的? 选择碍笔滨字段

  6. 向下滚动并找到? 文档审批文件夹

  7. 选择? 状态,然后从下拉菜单中选择? 计数

  8. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

    1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 状态

    2. 将运算符保留为? Equal,并在文本框中键入? 等待审阅

      待处理kpi过滤器示例

  9. 单击屏幕右上角的? 完成

逾期审批

  1. 创建仪表板,如上节所述。

  2. 在? KPI ?卡中,单击? 添加

  3. 在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 过期

  4. 在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 过去 ?的审批阶段截止日期。 此文本描述KPI所显示的内容。

  5. 单击页面顶部的? 选择碍笔滨字段

  6. 向下滚动并找到? 文档审批文件夹

  7. 选择? 状态,然后从下拉菜单中选择? 计数

  8. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

    1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 截止日期

    2. 将运算符更改为? 小于,并切换相对日期为“开启”,然后在文本框中键入? $$TODAY

      超期kpi过滤器示例

  9. 单击? 添加条件

    1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 状态

    2. 将运算符更改为? Not Contains,然后在文本框中键入? approved

      超期kpi过滤器示例2

  10. 单击屏幕右上角的? 完成

已完成的审批

  1. 创建仪表板,如上节所述。

  2. 在? KPI ?卡中,单击? 添加

  3. 在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 已完成

  4. 在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 审批状态计数。 此文本描述KPI所显示的内容。

  5. 单击页面顶部的? 选择碍笔滨字段

  6. 向下滚动并找到? 文档审批文件夹

  7. 选择? 状态,然后从下拉菜单中选择? 计数

  8. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

    1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 状态

    2. 将运算符更改为? 包含,并在文本框中键入? approved

      已完成KPI过滤器示例

  9. 单击? 添加条件

    1. 单击? ?将其更改为?

    2. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 状态

    3. 将运算符更改为? 等于,然后在文本框中键入? review

      已完成KPI过滤器示例

  10. 单击屏幕右上角的? 完成

放弃的审批

  1. 创建仪表板,如上节所述。

  2. 在? KPI ?卡中,单击? 添加

  3. 在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 放弃的

  4. 在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 超过2周的审批截止日期。 此文本描述KPI所显示的内容。

  5. 单击页面顶部的? 选择碍笔滨字段

  6. 向下滚动并查找? 文档审批阶段文件夹

  7. 选择? 截止日期,然后从下拉菜单中选择? 计数

  8. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

    1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 状态

    2. 将运算符更改为? Not Contains,并在文本框中键入? approved

      放弃的kpi过滤器示例

  9. 单击? 添加条件

    1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 截止日期

    2. 将运算符更改为? 小于,然后切换“相对日期为”为“开启”,然后在文本框中键入? $$TODAY-2w

      放弃的kpi过滤器示例

  10. 单击屏幕右上角的? 完成

图表

图表示例

按决策条形图显示的审批

  1. 创建仪表板,如上节所述。

  2. 在? 图表 ?卡中,单击? 添加

  3. 在? 名称 ?文本框中键入? Approvals by decision

  4. (可选)在? 描述 ?文本框中键入描述。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。

  5. 单击? 打开图表详细信息

  6. 在? 图表类型 ?下拉菜单中,保留? 条形图 ?处于选中状态。

  7. 在? 栏类型 ?下拉菜单中,保留? 简单 ?选项。

  8. 单击? 底部(齿)轴 ?的? 更新字段,然后选择第一个? 文档审批 ?文件夹,然后? 状态

  9. 将聚合类型设置为? 计数

  10. 单击? 左(驰)轴 ?的? 更新字段,然后选择第一个? 文档审批 ?选项和? 状态

  11. 单击过滤器选项卡 过滤器选项卡图标

  12. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

    1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选取一个字段,然后选择? 文档版本

    2. 将运算符更改为? Is Not Null

      筛选器示例

  13. 单击屏幕右上角的? 完成

修订条状图

  1. 创建仪表板,如上节所述。

  2. 在? 图表 ?卡中,单击? 添加

  3. 在? 名称 ?文本框中键入? 修订版

  4. 在? Description ?文本框中,键入? 本月底之前计划的决策不完整的文档的修订数。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。

  5. 单击? 打开图表详细信息

  6. 在? 图表类型 ?下拉菜单中,保留? 条形图 ?处于选中状态。

  7. 在? 栏类型 ?下拉菜单中,保留? 简单 ?选项。

  8. 单击? 底部(齿)轴 ?的? 更新字段,然后选择第一个? 文档审批 ?文件夹,然后? 文档版本 > 版本

  9. 将聚合类型设置为? 计数

  10. 单击? 左(驰)轴 ?的? 更新字段,然后选择第一个? 文档审批 ?选项,然后选择? 文档版本 > 文档 > 名称

  11. 单击过滤器选项卡 过滤器选项卡图标

  12. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

    1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 审批阶段参与者决策日期

    2. 将运算符更改为? Is Null

      修订图表筛选器示例

  13. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

    1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 审批阶段截止日期

    2. 将运算符更改为? 小于或等于,然后切换将相对日期设置为“开启”并在文本框中键入? $$TODAYem

      修订图表筛选器示例

  14. 单击屏幕右上角的? 完成

使用表格添加详细的审阅和批准信息

表示例

待处理审批列表

  1. 创建仪表板,如上节所述。

  2. 在? ?卡中,单击? 添加

  3. 在? 名称 ?文本框中键入? 待处理审批

  4. (可选)在? 描述 ?文本框中键入描述。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。

  5. 单击? 打开列设置

  6. 单击? 添加列,向下滚动并单击第一个? Document Approvals ?文件夹,然后选择? 状态

  7. 添加以下列:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header
    项目名称 文档版本>文档>项目>名称
    文档名称 文档版本>文档>在搜索框中键入冲狈补尘别冲。
    文档版本 文档版本>文档>版本
    截止日期 文档审批>审批阶段>截止日期
    请求者 文档审批>审批阶段>审批阶段参与者* >请求者>在搜索框中键入冲狈补尘别冲。
    请求的日期 文档审批>审批阶段>审批阶段参与者* >创建于
    审批者 文档审批>审批阶段>审批阶段参与者* >参与者用户>在搜索框中键入冲狈补尘别冲。

    *批准阶段参与者将被截断为批准阶段笔补。

  8. 继续下添加所需的筛选器。

  9. 添加所需的待处理审批过滤器

    1. 单击过滤器选项卡 过滤器选项卡图标

    2. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

      1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 状态

      2. 将运算符更改为? 等于,然后键入? 待审批

        未决批准表筛选器示例

    3. 添加如下所述的可选筛选器,或单击屏幕右上角的? 完成

    可选筛选器

    要根据您的用例查看更多具体信息,您可以添加其他筛选条件。 您可能需要重新创建表并根据用例添加新的筛选条件。

    accordion
    展开以查看其他筛选器选项

    我的项目

    1. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

      1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选取字段,然后在搜索框中选择? 文档版本 > 文档 > 项目 > 所有者 >键入? 名称

      2. 将运算符更改为? 等于,然后选择? 我(已登录的用户) ?以在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中显示您标记为项目所有者的项目。

        未决批准表筛选器示例

    2. 单击屏幕右上角的? 完成

    我已提交的审批

    1. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

      1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后在搜索框中选择? 审批阶段 > 审批阶段参与者 > 请求者 >键入? 名称

      2. 将运算符更改为? 等于,然后选择? 我(已登录的用户) ?以在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中显示您标记为项目所有者的项目。

        未决批准表筛选器示例

    2. 单击屏幕右上角的? 完成

    逾期审批列表

    1. 创建仪表板,如上节所述。

    2. 在表卡中,单击? 添加

    3. 在? 名称 ?文本框中键入? 逾期审批

    4. (可选)在? 描述 ?文本框中键入描述。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。

    5. 单击? 打开列设置

    6. 单击? 添加列,向下滚动并单击第一个? Document Approvals ?文件夹,然后选择? 状态

    7. 添加以下列:

    table html-authored no-header
    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header
    项目名称 文档版本>文档>项目>名称
    文档名称 文档版本>文档>在搜索框中键入冲狈补尘别冲。
    文档版本 文档版本>文档>版本
    截止日期 文档>审批阶段>截止日期
    请求者 文档>审批阶段>审批阶段参与者* >请求者>在搜索框中键入冲狈补尘别冲。
    请求的日期 文档>审批阶段>审批阶段参与者* >创建于
    审批者 文档>审批阶段>审批阶段参与者* >参与者用户>在搜索框中键入冲狈补尘别冲。

    *批准阶段参与者将被截断为批准阶段笔补。

    继续下添加所需的筛选器。

    添加所需的逾期审批过滤器

    1. 单击过滤器选项卡 过滤器选项卡图标

    2. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

      1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 审批阶段 > 截止日期

      2. 将运算符更改为? 小于,将? 设置相对日期 ?切换为翱苍,然后键入? $$TODAY

        逾期审批表过滤器示例

    3. 添加如下所述的可选筛选器,或单击屏幕右上角的? 完成

    可选筛选器

    要根据您的用例查看更多具体信息,您可以添加其他筛选条件。 您可能需要重新创建该表,并根据用例添加新的可选筛选条件。

    accordion
    展开以查看其他筛选器选项

    我的项目

    1. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

      1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选取字段,然后在搜索框中选择? 文档版本 > 文档 > 项目 > 所有者 >键入? 名称

      2. 将运算符更改为? 等于,然后选择? 我(已登录的用户) ?以在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中显示您标记为项目所有者的项目。

        未决批准表筛选器示例

    2. 单击屏幕右上角的? 完成

    我已提交的审批

    1. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

      1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后在搜索框中选择? 审批阶段 > 审批阶段参与者 > 请求者 >键入? 名称

      2. 将运算符更改为? 等于,然后选择? 我(已登录的用户) ?以在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中显示您标记为项目所有者的项目。

        未决批准表筛选器示例

    2. 单击屏幕右上角的? 完成

    我的团队

    1. 单击? 编辑筛选器 > 添加条件

      1. 单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 审批阶段 > 审批阶段参与者 > 参与者团队 >在搜索框中键入? 姓名

      2. 将运算符更改为? 等于,然后选择? 我的默认团队(登录用户) ?或? 我的其他团队(登录用户) ?以显示分配给您的默认团队或您所在的其他团队的项目。

        未决批准表筛选器示例

    2. 单击屏幕右上角的? 完成

    table html-authored no-header
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43