创建用于审阅和审批的报告仪表板
您可以在“画布功能板”区域中创建报告功能板,以显示有关具有统一审批功能的审阅和审批的高级信息和详细信息。
创建功能板
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单击51黑料不打烊 Workfront右上角的? 主菜单 ?图标
,或(如果可用)单击左上角的? 主菜单 ?图标
,然后单击? 功能板。
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在左侧面板中,单击? 画布功能板。
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单击? 新仪表板。
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命名您的仪表板。
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(可选)添加说明。
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单击? 创建。
创建功能板后,即可开始添加KPI、图表和表格。 有关更多信息,请参阅以下部分:
使用碍笔滨和图表添加高级审阅和批准信息
您可以通过碍笔滨和图表查看有关文档审批的高级信息。
KPI
待处理审批
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创建仪表板,如上节所述。
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在仪表板详细信息页面的右上角,单击? 添加报告。
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在? 添加报告 ?框中,选择? 创建报告。
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在左侧,选择? KPI。
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单击右上角的? 创建报告。
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按照以下步骤配置? 详细信息 ?部分:
- 在? 名称 ?字段中键入? Pending。
- 在? 描述 ?字段中键入? 待处理审批。 这会在KPI值下方显示为描述。
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按照以下步骤配置? 生成碍笔滨 ?部分:
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在左侧面板中,单击? 生成碍笔滨
。
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单击? 选择字段。
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找到并选择? 文档审批 ?文件夹。
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选择? 状态。
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在? 聚合类型 ?下拉列表中,选择? 计数。
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按照以下步骤配置? 筛选器 ?部分:
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在左侧面板中,单击? 筛选器
图标。
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选择? 编辑筛选器。
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单击? 添加条件。
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 状态。
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将运算符保留为? Equal,然后在文本框中键入? 等待审阅。
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单击屏幕右上角的? 保存。
逾期审批
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创建仪表板,如上节所述。
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在仪表板详细信息页面的右上角,单击? 添加报告。
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在? 添加报告 ?框中,选择? 创建报告。
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在左侧,选择? KPI。
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单击右上角的? 创建报告。
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按照以下步骤配置? 详细信息 ?部分:
- 在? 名称 ?字段中键入? 过期。
- 在? Description ?字段中键入? 过去 ?内的审批阶段截止日期。 此描述在KPI值下方显示为描述。
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按照以下步骤配置? 生成碍笔滨 ?部分:
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在左侧面板中,单击? 生成碍笔滨
。
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单击? 选择字段。
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找到并选择? 文档审批 ?文件夹。
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选择? 状态。
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在? 聚合类型 ?下拉列表中,选择? 计数。
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按照以下步骤配置? 筛选器 ?部分:
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在左侧面板中,单击? 筛选器
图标。
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选择? 编辑筛选器。
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单击? 添加条件。
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单击空条件筛选器,然后单击? 选取字段。
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选择? 审批阶段 > 截止日期。
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将运算符更改为? 小于。
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将? 将相对日期 ?设置为? ON,然后在文本框中键入? $$TODAY。
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单击? 添加条件。
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单击空条件筛选器,然后单击? 选取字段。
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选择? 状态。
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将运算符更改为? Not Contains,然后在文本框中键入? approved。
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单击屏幕右上角的? 保存。
已完成的审批
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创建仪表板,如上节所述。
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在仪表板详细信息页面的右上角,单击? 添加报告。
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在? 添加报告 ?框中,选择? 创建报告。
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在左侧,选择? KPI。
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单击右上角的? 创建报告。
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按照以下步骤配置? 详细信息 ?部分:
- 在? 名称 ?字段中键入? Completed。
- 在? 描述 ?字段中键入? 审批状态计数。 此描述在KPI值下方显示为描述。
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按照以下步骤配置? 生成碍笔滨 ?部分:
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在左侧面板中,单击? 生成碍笔滨
。
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单击? 选择字段。
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找到并选择? 文档审批 ?文件夹。
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选择? 状态。
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在? 聚合类型 ?下拉列表中,选择? 计数。
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按照以下步骤配置? 筛选器 ?部分:
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在左侧面板中,单击? 筛选器
图标。
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选择? 编辑筛选器。
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单击? 添加条件。
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单击空条件筛选器,然后单击? 选取字段。
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选择? 状态。
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将运算符更改为? 包含,并在文本框中键入? approved。
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单击? 添加条件。
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单击? 和 ?将其更改为? 或。
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单击空条件筛选器,然后单击? 选取字段。
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选择? 状态。
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将运算符更改为? 等于,然后在文本框中键入? review。
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单击屏幕右上角的? 保存。
放弃的审批
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创建仪表板,如上节所述。
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在仪表板详细信息页面的右上角,单击? 添加报告。
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在? 添加报告 ?框中,选择? 创建报告。
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在左侧,选择? KPI。
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单击右上角的? 创建报告。
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按照以下步骤配置? 详细信息 ?部分:
- 在? Name ?字段中键入? Abandoned。
- 在? 描述 ?字段中键入? 审批截止日期超过2周。 此描述在KPI值下方显示为描述。
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按照以下步骤配置? 生成碍笔滨 ?部分:
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在左侧面板中,单击? 生成碍笔滨
。
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单击? 选择字段。
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找到并选择? 文档审批阶段 ?文件夹。
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选择? 截止日期。
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在? 聚合类型 ?下拉列表中,选择? 计数。
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按照以下步骤配置? 筛选器 ?部分:
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在左侧面板中,单击? 筛选器
图标。
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选择? 编辑筛选器。
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单击? 添加条件。
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单击空条件筛选器,单击? 选取字段。
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选择? 状态。
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将运算符更改为? Not Contains,并在文本框中键入? approved。
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单击? 添加条件。
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单击空条件筛选器,然后单击? 选取字段。
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选择? 截止日期。
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将运算符更改为? 小于,然后将? 将相对日期 ?设置为? ON。
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在文本框中键入? $$TODAY-2w。
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单击屏幕右上角的? 保存。
图表
按决策条形图显示的审批
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创建仪表板,如上节所述。
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在仪表板详细信息页面的右上角,单击? 添加报告。
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在? 添加报告 ?框中,选择? 创建报告。
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在左侧,选择? 图表。
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单击右上角的? 创建报告。
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按照以下步骤配置? 详细信息 ?部分:
- 在? 名称 ?字段中键入? Approvals by decision。
- (可选)在? 描述 ?字段中键入描述。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。
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按照以下步骤配置? 生成图表 ?部分:
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在左侧面板中,单击? 生成图表
图标。
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在? 图表类型 ?下拉菜单中,保留? 条形 ?处于选中状态。
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在? 栏类型 ?下拉菜单中,保留? 简单 ?选项。
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单击? 底部(齿)轴 ?的? 更新字段,然后选择? 文档审批 > 状态。
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将? 聚合类型 ?设置为? 计数。
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单击? 左(驰)轴 ?的? 更新字段,然后选择? 状态。
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按照以下步骤配置? 筛选器 ?部分:
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在左侧面板中,单击? 筛选器
图标。
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单击? 编辑筛选器,然后单击? 添加条件。
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单击空条件筛选器,然后单击? 选取字段。
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选择? 文档版本 > 版本。
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将运算符更改为? Is Not Null。
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单击屏幕右上角的? 保存。
修订条状图
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创建仪表板,如上节所述。
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在仪表板详细信息页面的右上角,单击? 添加报告。
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在? 添加报告 ?框中,选择? 创建报告。
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在左侧,选择? 图表。
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单击右上角的? 创建报告。
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按照以下步骤配置? 详细信息 ?部分:
- 在? 名称 ?字段中键入? 修订版。
- 在? Description ?字段中键入? 本月底之前计划的决策不完整的文档修订数。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。
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按照以下步骤配置? 生成图表 ?部分:
-
在左侧面板中,单击? 生成图表
图标。
-
在? 图表类型 ?下拉菜单中,保留? 条形 ?处于选中状态。
-
在? 栏类型 ?下拉菜单中,保留? 简单 ?选项。
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单击? 底部(齿)轴 ?的? 更新字段,然后选择? 文档审批 > 文档版本 > 版本。
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将? 聚合类型 ?设置为? 计数。
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单击? 左(驰)轴 ?的? 更新字段,然后选择? 文档审批 > 文档版本 > 文档 > 名称。
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按照以下步骤配置? 筛选器 ?部分:
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在左侧面板中,单击? 筛选器
图标。
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单击? 编辑筛选器,然后单击? 添加条件。
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单击空条件筛选器,然后单击? 选取字段。
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选择? 审批阶段 > 审批阶段参与者 > 决策日期。
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将运算符更改为? Is Null。
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单击? 添加条件。
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单击空条件筛选器,然后单击? 选取字段。
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选择? 审批阶段 > 截止日期。
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将运算符更改为? 小于或等于,然后将? 将相对日期 ?设置为? ON。
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在文本框中键入? $$TODAYem。
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单击屏幕右上角的? 保存。
使用表格添加详细的审阅和批准信息
有关生成表报告的详细信息,请参阅生成表报告。
待处理审批列表
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创建仪表板,如上节所述。
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在仪表板详细信息页面的右上角,单击? 添加报告。
-
在? 添加报告 ?框中,选择? 创建报告。
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在左侧,选择? 表。
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单击右上角的? 创建报告。
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按照以下步骤配置? 详细信息 ?部分:
- 在? 名称 ?字段中键入? 待处理审批。
- 在? 描述 ?字段中键入描述。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。
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按照以下步骤配置? 生成表 ?部分:
- 在左侧面板中,单击? 表列
图标。
- 单击? 添加列。
- 向下滚动并选择? 文档审批 > 状态。
- 添加以下列:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header 项目名称 文档版本>文档>项目>名称 文档名称 文档版本>文档>在搜索框中键入 名称。 文档版本 文档版本>文档>版本 截止日期 文档审批>审批阶段>截止日期 请求者 文档审批>审批阶段>审批阶段参与者* >请求者>在搜索框中键入 名称。 请求的日期 文档审批>审批阶段>审批阶段参与者* >创建于 审批者 文档审批>审批阶段>审批阶段参与者* >参与者用户>在搜索框中键入 名称。 *批准阶段参与者被截断为? 批准阶段辫补…
- 在左侧面板中,单击? 表列
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按照以下步骤配置? 筛选器 ?部分:
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在左侧面板中,单击? 筛选器
图标。
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单击? 编辑筛选器,然后单击? 添加条件。
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单击空条件筛选器,然后单击? 选取字段。
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选择? 状态。
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将运算符更改为? 等于,然后在文本框中键入? 未决批准。
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(可选)按照以下? 可选筛选器 ?部分中的说明添加其他筛选器。
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单击屏幕右上角的? 保存。
可选筛选器
要根据您的用例查看更多具体信息,您可以添加其他筛选条件。 您可能需要重新创建表并根据用例添加新的筛选条件。
我的项目
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击空条件筛选器,然后单击? 选取字段。
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选择? 文档版本 > 文档 > 项目 > 所有者 >在搜索框中键入? 名称。
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将运算符更改为? 等于,然后选择? 我(已登录的用户) ?以在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中显示您标记为项目所有者的项目。
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单击屏幕右上角的? 保存。
我已提交的审批
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击空条件筛选器,单击? 选取字段。
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选择? 审批阶段 > 审批阶段参与者 > 请求者 >在搜索框中键入? 名称。
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将运算符更改为? 等于,然后选择? 我(已登录的用户) ?以在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中显示您标记为项目所有者的项目。
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单击屏幕右上角的? 保存。
逾期审批列表
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创建仪表板,如上节所述。
-
在仪表板详细信息页面的右上角,单击? 添加报告。
-
在? 添加报告 ?框中,选择? 创建报告。
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在左侧,选择? 表。
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单击右上角的? 创建报告。
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按照以下步骤配置? 详细信息 ?部分:
- 在? 名称 ?字段中键入? 过期审批。
- (可选)在? 描述 ?字段中键入描述。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。
-
按照以下步骤配置? 生成表 ?部分:
-
在左侧面板中,单击? 表列
图标。
-
单击? 添加列。
-
向下滚动并选择? 文档审批 > 状态。
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添加以下列:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header 项目名称 文档版本>文档>项目>名称 文档名称 文档版本>文档>在搜索框中键入 名称。 文档版本 文档版本>文档>版本 截止日期 文档>审批阶段>截止日期 请求者 文档>审批阶段>审批阶段参与者* >请求者>在搜索框中键入 名称。 请求的日期 文档>审批阶段>审批阶段参与者* >创建于 审批者 文档>审批阶段>审批阶段参与者* >参与者用户>在搜索框中键入 名称。 *批准阶段参与者被截断为? 批准阶段辫补…
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按照以下步骤配置? 筛选器 ?部分:
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在左侧面板中,单击? 筛选器
图标。
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单击? 编辑筛选器,然后单击? 添加条件。
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单击空条件筛选器,然后单击? 选取字段。
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选择? 审批阶段 > 截止日期。
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将运算符更改为? 小于,然后将? 将相对日期 ?设置为? ON。
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在文本字段中键入? $$TODAY。
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(可选)按照以下? 可选筛选器 ?部分中的说明添加其他筛选器。
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单击屏幕右上角的? 保存。
可选筛选器
要根据您的用例查看更多具体信息,您可以添加其他筛选条件。 您可能需要重新创建该表,并根据用例添加新的可选筛选条件。
我的项目
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击空条件筛选器,单击? 选取字段。
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选择? 文档版本 > 文档 > 项目 > 所有者 >在搜索框中键入? 名称。
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将运算符更改为? 等于,然后选择? 我(已登录的用户) ?以在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中显示您标记为项目所有者的项目。
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单击屏幕右上角的? 保存。
我已提交的审批
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击空条件筛选器,单击? 选取字段。
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选择? 审批阶段 > 审批阶段参与者 > 请求者 >在搜索框中键入? 名称。
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将运算符更改为? 等于,然后选择? 我(已登录的用户) ?以在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中显示您标记为项目所有者的项目。
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单击屏幕右上角的? 保存。
我的团队
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击空条件筛选器,单击? 选取字段。
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选择? 审批阶段 > 审批阶段参与者 > 参与者团队 >在搜索框中键入? 名称。
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将运算符更改为? 等于,然后选择? 我的默认团队(登录用户) ?或? 我的其他团队(登录用户) ?以显示分配给您的默认团队或您所在的其他团队的项目。
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单击屏幕右上角的? 保存。