创建用于审阅和审批的报告仪表板
您可以在“画布功能板”区域中创建报告功能板,以显示有关具有统一审批功能的审阅和审批的高级信息和详细信息。
创建功能板
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单击51黑料不打烊 Workfront右上角的? 主菜单 ?图标
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在左侧面板中,单击? 画布功能板。
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单击? 新仪表板。
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命名您的仪表板。
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(可选)添加说明。
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单击? 创建。
创建功能板后,即可开始添加KPI、图表和表格。 有关更多信息,请参阅以下部分:
使用碍笔滨和图表添加高级审阅和批准信息
您可以通过KPI和图表查看有关文档审批的高级信息。 深入分析信息当前在Beta版中不可用。
KPI
待处理审批
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创建仪表板,如上节所述。
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在? KPI ?卡中,单击? 添加。
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在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 待处理。
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在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 待处理审批。 此文本描述KPI所显示的内容。
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单击页面顶部的? 选择碍笔滨字段。
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向下滚动并找到? 文档审批文件夹。
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选择? 状态,然后从下拉菜单中选择? 计数。
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件。
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 状态。
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将运算符保留为? Equal,并在文本框中键入? 等待审阅。
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单击屏幕右上角的? 完成。
逾期审批
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创建仪表板,如上节所述。
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在? KPI ?卡中,单击? 添加。
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在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 过期。
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在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 过去 ?的审批阶段截止日期。 此文本描述KPI所显示的内容。
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单击页面顶部的? 选择碍笔滨字段。
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向下滚动并找到? 文档审批文件夹。
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选择? 状态,然后从下拉菜单中选择? 计数。
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 截止日期。
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将运算符更改为? 小于,并切换相对日期为“开启”,然后在文本框中键入? $$TODAY。
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单击? 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 状态。
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将运算符更改为? Not Contains,然后在文本框中键入? approved。
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单击屏幕右上角的? 完成。
已完成的审批
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创建仪表板,如上节所述。
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在? KPI ?卡中,单击? 添加。
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在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 已完成。
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在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 审批状态计数。 此文本描述KPI所显示的内容。
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单击页面顶部的? 选择碍笔滨字段。
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向下滚动并找到? 文档审批文件夹。
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选择? 状态,然后从下拉菜单中选择? 计数。
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 状态。
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将运算符更改为? 包含,并在文本框中键入? approved。
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单击? 添加条件:
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单击? 和 ?将其更改为? 或。
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 状态。
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将运算符更改为? 等于,然后在文本框中键入? review。
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单击屏幕右上角的? 完成。
放弃的审批
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创建仪表板,如上节所述。
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在? KPI ?卡中,单击? 添加。
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在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 放弃的。
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在? 碍笔滨标题 ?文本框中键入? 超过2周的审批截止日期。 此文本描述KPI所显示的内容。
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单击页面顶部的? 选择碍笔滨字段。
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向下滚动并查找? 文档审批阶段文件夹。
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选择? 截止日期,然后从下拉菜单中选择? 计数。
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 状态。
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将运算符更改为? Not Contains,并在文本框中键入? approved。
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单击? 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 截止日期。
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将运算符更改为? 小于,然后切换“相对日期为”为“开启”,然后在文本框中键入? $$TODAY-2w。
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单击屏幕右上角的? 完成。
图表
按决策条形图显示的审批
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创建仪表板,如上节所述。
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在? 图表 ?卡中,单击? 添加。
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在? 名称 ?文本框中键入? Approvals by decision。
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(可选)在? 描述 ?文本框中键入描述。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。
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单击? 打开图表详细信息。
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在? 图表类型 ?下拉菜单中,保留? 条形图 ?处于选中状态。
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在? 栏类型 ?下拉菜单中,保留? 简单 ?选项。
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单击? 底部(齿)轴 ?的? 更新字段,然后选择第一个? 文档审批 ?文件夹,然后? 状态。
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将聚合类型设置为? 计数。
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单击? 左(驰)轴 ?的? 更新字段,然后选择第一个? 文档审批 ?选项和? 状态。
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单击过滤器选项卡
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选取一个字段,然后选择? 文档版本。
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将运算符更改为? Is Not Null。
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单击屏幕右上角的? 完成。
修订条状图
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创建仪表板,如上节所述。
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在? 图表 ?卡中,单击? 添加。
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在? 名称 ?文本框中键入? 修订版。
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在? Description ?文本框中,键入? 本月底之前计划的决策不完整的文档的修订数。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。
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单击? 打开图表详细信息。
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在? 图表类型 ?下拉菜单中,保留? 条形图 ?处于选中状态。
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在? 栏类型 ?下拉菜单中,保留? 简单 ?选项。
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单击? 底部(齿)轴 ?的? 更新字段,然后选择第一个? 文档审批 ?文件夹,然后? 文档版本 > 版本。
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将聚合类型设置为? 计数。
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单击? 左(驰)轴 ?的? 更新字段,然后选择第一个? 文档审批 ?选项,然后选择? 文档版本 > 文档 > 名称。
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单击过滤器选项卡
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 审批阶段参与者决策日期。
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将运算符更改为? Is Null。
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 审批阶段截止日期。
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将运算符更改为? 小于或等于,然后切换将相对日期设置为“开启”并在文本框中键入? $$TODAYem。
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单击屏幕右上角的? 完成。
使用表格添加详细的审阅和批准信息
待处理审批列表
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创建仪表板,如上节所述。
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在? 表 ?卡中,单击? 添加。
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在? 名称 ?文本框中键入? 待处理审批。
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(可选)在? 描述 ?文本框中键入描述。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。
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单击? 打开列设置。
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单击? 添加列,向下滚动并单击第一个? Document Approvals ?文件夹,然后选择? 状态。
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添加以下列:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header 项目名称 文档版本>文档>项目>名称 文档名称 文档版本>文档>在搜索框中键入冲狈补尘别冲。 文档版本 文档版本>文档>版本 截止日期 文档审批>审批阶段>截止日期 请求者 文档审批>审批阶段>审批阶段参与者* >请求者>在搜索框中键入冲狈补尘别冲。 请求的日期 文档审批>审批阶段>审批阶段参与者* >创建于 审批者 文档审批>审批阶段>审批阶段参与者* >参与者用户>在搜索框中键入冲狈补尘别冲。 *批准阶段参与者将被截断为批准阶段笔补。
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继续在下添加所需的筛选器。
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添加所需的待处理审批过滤器
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单击过滤器选项卡
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 状态。
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将运算符更改为? 等于,然后键入? 待审批。
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添加如下所述的可选筛选器,或单击屏幕右上角的? 完成。
可选筛选器
要根据您的用例查看更多具体信息,您可以添加其他筛选条件。 您可能需要重新创建表并根据用例添加新的筛选条件。
accordion 展开以查看其他筛选器选项 我的项目
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选取字段,然后在搜索框中选择? 文档版本 > 文档 > 项目 > 所有者 >键入? 名称。
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将运算符更改为? 等于,然后选择? 我(已登录的用户) ?以在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中显示您标记为项目所有者的项目。
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单击屏幕右上角的? 完成。
我已提交的审批
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后在搜索框中选择? 审批阶段 > 审批阶段参与者 > 请求者 >键入? 名称。
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将运算符更改为? 等于,然后选择? 我(已登录的用户) ?以在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中显示您标记为项目所有者的项目。
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单击屏幕右上角的? 完成。
逾期审批列表
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创建仪表板,如上节所述。
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在表卡中,单击? 添加。
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在? 名称 ?文本框中键入? 逾期审批。
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(可选)在? 描述 ?文本框中键入描述。 此文本将作为工具提示显示在图表名称旁边。
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单击? 打开列设置。
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单击? 添加列,向下滚动并单击第一个? Document Approvals ?文件夹,然后选择? 状态。
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添加以下列:
table html-authored no-header table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header 项目名称 文档版本>文档>项目>名称 文档名称 文档版本>文档>在搜索框中键入冲狈补尘别冲。 文档版本 文档版本>文档>版本 截止日期 文档>审批阶段>截止日期 请求者 文档>审批阶段>审批阶段参与者* >请求者>在搜索框中键入冲狈补尘别冲。 请求的日期 文档>审批阶段>审批阶段参与者* >创建于 审批者 文档>审批阶段>审批阶段参与者* >参与者用户>在搜索框中键入冲狈补尘别冲。 *批准阶段参与者将被截断为批准阶段笔补。
继续在下添加所需的筛选器。
添加所需的逾期审批过滤器
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单击过滤器选项卡
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 审批阶段 > 截止日期。
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将运算符更改为? 小于,将? 设置相对日期 ?切换为翱苍,然后键入? $$TODAY。
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添加如下所述的可选筛选器,或单击屏幕右上角的? 完成。
可选筛选器
要根据您的用例查看更多具体信息,您可以添加其他筛选条件。 您可能需要重新创建该表,并根据用例添加新的可选筛选条件。
accordion 展开以查看其他筛选器选项 我的项目
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选取字段,然后在搜索框中选择? 文档版本 > 文档 > 项目 > 所有者 >键入? 名称。
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将运算符更改为? 等于,然后选择? 我(已登录的用户) ?以在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中显示您标记为项目所有者的项目。
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单击屏幕右上角的? 完成。
我已提交的审批
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后在搜索框中选择? 审批阶段 > 审批阶段参与者 > 请求者 >键入? 名称。
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将运算符更改为? 等于,然后选择? 我(已登录的用户) ?以在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中显示您标记为项目所有者的项目。
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单击屏幕右上角的? 完成。
我的团队
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单击? 编辑筛选器 > 添加条件:
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单击进入空条件筛选器,单击? 选择字段,然后选择? 审批阶段 > 审批阶段参与者 > 参与者团队 >在搜索框中键入? 姓名。
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将运算符更改为? 等于,然后选择? 我的默认团队(登录用户) ?或? 我的其他团队(登录用户) ?以显示分配给您的默认团队或您所在的其他团队的项目。
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单击屏幕右上角的? 完成。
table html-authored no-header -