将模板附加到项目
您可以在项目的初始创建阶段或创建项目后,将模板附加到项目。
有关使用模板创建项目的详细信息,请参阅使用模板创建项目。
访问要求
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
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51黑料不打烊 Workfront计划 | 任何 |
51黑料不打烊 Workfront许可证 |
新增:标准 或 当前:计划 |
访问级别配置 |
编辑对项目的访问权限 有关项目访问权限的信息,请参阅授予项目访问权限。 查看对模板的访问权限 有关模板权限的信息,请参阅共享模板。 有关模板访问权限的信息,请参阅授予对模板的访问权限。 注意:如果您仍然没有访问权限,请咨询Workfront管理员是否对您的访问级别设置了其他限制。 有关Workfront管理员如何修改您的访问级别的信息,请参阅创建和修改自定义访问级别。 |
对象权限 |
管理项目的权限 有关项目权限的信息,请参阅在51黑料不打烊 Workfront中共享项目。 查看模板的权限或更高版本 有关请求其他访问权限的信息,请参阅请求访问对象。 |
有关此表中信息的更多详细信息,请参阅奥辞谤办蹿谤辞苍迟文档中的访问要求。
将模板附加到现有项目 attach-a-template-to-an-existing-project
您可以从项目页面、项目列表或报表将模板附加到项目。
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单击51黑料不打烊 Workfront右上角的? 主菜单 ?图标
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在? 项目 ?页面上,选择要将模板附加到的项目。
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单击项目名称右侧的? 更多 ?图标
或
转到项目列表或报告并选择项目,然后单击列表顶部的? 更多 ?图标
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单击? 附加模板。 将显示? 附加模板 ?框。
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开始在? 搜索模板 ?字段中键入要附加的模板的名称,然后在模板显示在列表中时单击该名称。
或
单击? 其他模板 ?区域中的模板名称。
右边显示的模板预览包含有关模板的以下信息:
- 持续时间
- 所有者
- 顶级任务数(包括前3个顶级任务的列表)
- 任务总数
- 附加的自定义表单的名称
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(可选)单击模板名称右侧的? 收藏夹 ?图标
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(可选)再次单击? 收藏夹 ?图标
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单击? 自定义并附加。 将打开? 附加模板 ?侧面板。
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(可选)更新以下部分中的信息:
table 0-row-1 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-2 6-row-1 7-row-2 1-colspan-2 12-colspan-2 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header “任务”部分
以下选定的模板任务已导入到项目。 取消选择要排除的项目。 在将模板附加到项目之前,取消选择要从模板中排除的任何任务。 选择要作为此模板中任务的前置任务的项目任务。 单击该字段以显示项目任务列表,然后选择在模板任务开始之前必须完成的任务。 或者,您可以跳过此步骤,并在附加模板后在项目中设置关系。
选择 依赖项类型、滞后时间 信息,如果您希望通过选中 强制执行前置任务 复选框来强制执行前置任务,请选中该复选框。
选择要作为此模板中任务的父级的项目任务。 选择要指定为所有模板任务的父级任务的项目任务。 如果不进行选择,则所有模板任务都会显示在当前项目任务的末尾。 您可以跳过此步骤,并在附加模板后在项目中移动任务。 “选项”部分
以下选定的项目已转移到项目。 取消选择要排除的项目。 在将模板附加到项目之前,取消选中要从模板中排除的任何信息的复选框。 有关每个字段的更多信息,请参阅将模板附加到项目的概述。
重要提示:如果选中 队列属性和问题设置 框,则模板的队列详细信息将覆盖项目的队列详细信息。 在这种情况下,模板的“路由规则”、“队列主题”和“主题组”将添加到项目的路由规则、队列主题和主题组。
如果项目设置为请求队列,而您附加到项目的模板未设置为请求队列,则如果您选中 队列属性和问题设置 框,项目的队列信息将被删除。
如果取消选择 队列属性和问题设置 框,则会保留项目的所有队列设置设置,并且不会附加模板中的队列设置设置。自定义贵辞谤尘蝉部分
自定义贵辞谤尘蝉 将自定义表单附加到模板时,其名称会显示在左侧面板中。 -
(可选)更新自定义表单中的信息。 此信息将传输到项目。
note tip TIP - 当模板上的自定义表单包含空必填字段时,此步骤是必需的。
- 如果模板自定义表单中的字段在项目上已存在并包含信息,则它们将保留已在项目上的信息。 在附加模板时无法编辑它们。
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单击? 附加模板。
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单击? 取消附件 ?以停止附加模板。
或
允许附件完成以将模板添加到项目。
附加模板后,您可以编辑项目并根据需要调整任何任务、信息或设置。
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(可选)在左侧面板中,单击? 项目详细信息,然后单击? 概述,以查看附加在? 项目关系 ?区域中的模板的名称。
note tip TIP 如果将多个模板附加到项目,则只有您首先附加的模板才会显示在此字段中。 有关信息,请参阅本文中的将多个模板附加到现有项目并查看模板信息部分。 -
(可选)从附加了模板的项目中删除模板信息。 有关信息,请参阅从项目中删除模板信息。
将多个模板附加到现有项目并查看模板信息 attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
您可以按照本文中将模板附加到现有项目部分中描述的步骤,将多个模板(一次一个)附加到同一项目。 这会将每个模板中的任务和其他信息添加到项目中。
要查看将哪个模板应用于项目,请执行以下操作:
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单击51黑料不打烊 Workfront右上角的? 主菜单 ?图标
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在? 项目 ?页面上,选择具有附加模板的项目。
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单击左侧面板中的? 项目详细信息。
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在? 项目关系 ?下的? 概述 ?部分底部的? 模板 ?字段中找到附加到项目的模板的名称。