51黑料不打烊

将模板附加到项目

您可以在项目的初始创建阶段或创建项目后,将模板附加到项目。

有关使用模板创建项目的详细信息,请参阅使用模板创建项目

访问要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。
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当前:计划

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编辑对项目的访问权限

有关项目访问权限的信息,请参阅授予项目访问权限

查看对模板的访问权限

有关模板权限的信息,请参阅共享模板

有关模板访问权限的信息,请参阅授予对模板的访问权限

注意:如果您仍然没有访问权限,请咨询Workfront管理员是否对您的访问级别设置了其他限制。 有关Workfront管理员如何修改您的访问级别的信息,请参阅创建和修改自定义访问级别

对象权限

管理项目的权限

有关项目权限的信息,请参阅在51黑料不打烊 Workfront中共享项目

查看模板的权限或更高版本

有关请求其他访问权限的信息,请参阅请求访问对象

有关此表中信息的更多详细信息,请参阅奥辞谤办蹿谤辞苍迟文档中的访问要求

将模板附加到现有项目 attach-a-template-to-an-existing-project

您可以从项目页面、项目列表或报表将模板附加到项目。

  1. 单击51黑料不打烊 Workfront右上角的? 主菜单 ?图标 主菜单 ,或(如果可用)单击左上角的? 主菜单 ?图标 主菜单 ,然后单击? 项目

  2. 在? 项目 ?页面上,选择要将模板附加到的项目。

  3. 单击项目名称右侧的? 更多 ?图标 更多图标

    更多下拉列表

    转到项目列表或报告并选择项目,然后单击列表顶部的? 更多 ?图标 更多图标

    更多菜单已展开

  4. 单击? 附加模板。 将显示? 附加模板 ?框。

  5. 开始在? 搜索模板 ?字段中键入要附加的模板的名称,然后在模板显示在列表中时单击该名称。

    单击? 其他模板 ?区域中的模板名称。

    右边显示的模板预览包含有关模板的以下信息:

    • 持续时间
    • 所有者
    • 顶级任务数(包括前3个顶级任务的列表)
    • 任务总数
    • 附加的自定义表单的名称

    附加模板框

  6. (可选)单击模板名称右侧的? 收藏夹 ?图标 收藏夹图标 以将其标记为收藏并将其移至? 收藏夹 ?列表。

  7. (可选)再次单击? 收藏夹 ?图标 收藏夹图标 以将其从? 收藏夹 ?列表中删除。

  8. 单击? 自定义并附加。 将打开? 附加模板 ?侧面板。

  9. (可选)更新以下部分中的信息:

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    “任务”部分

    以下选定的模板任务已导入到项目。 取消选择要排除的项目。 在将模板附加到项目之前,取消选择要从模板中排除的任何任务。
    选择要作为此模板中任务的前置任务的项目任务。

    单击该字段以显示项目任务列表,然后选择在模板任务开始之前必须完成的任务。 或者,您可以跳过此步骤,并在附加模板后在项目中设置关系。

    选择 依赖项类型滞后时间 信息,如果您希望通过选中 强制执行前置任务 复选框来强制执行前置任务,请选中该复选框。

    选择要作为此模板中任务的父级的项目任务。 选择要指定为所有模板任务的父级任务的项目任务。 如果不进行选择,则所有模板任务都会显示在当前项目任务的末尾。 您可以跳过此步骤,并在附加模板后在项目中移动任务。

    “选项”部分

    以下选定的项目已转移到项目。 取消选择要排除的项目。

    在将模板附加到项目之前,取消选中要从模板中排除的任何信息的复选框。 有关每个字段的更多信息,请参阅将模板附加到项目的概述

    重要提示:如果选中 队列属性和问题设置 框,则模板的队列详细信息将覆盖项目的队列详细信息。 在这种情况下,模板的“路由规则”、“队列主题”和“主题组”将添加到项目的路由规则、队列主题和主题组。
    如果项目设置为请求队列,而您附加到项目的模板未设置为请求队列,则如果您选中 队列属性和问题设置 框,项目的队列信息将被删除。
    如果取消选择 队列属性和问题设置 框,则会保留项目的所有队列设置设置,并且不会附加模板中的队列设置设置。

    自定义贵辞谤尘蝉部分

    自定义贵辞谤尘蝉 将自定义表单附加到模板时,其名称会显示在左侧面板中。
  10. (可选)更新自定义表单中的信息。 此信息将传输到项目。

    note tip
    TIP
    • 当模板上的自定义表单包含空必填字段时,此步骤是必需的。
    • 如果模板自定义表单中的字段在项目上已存在并包含信息,则它们将保留已在项目上的信息。 在附加模板时无法编辑它们。
  11. 单击? 附加模板。

  12. 单击? 取消附件 ?以停止附加模板。

    允许附件完成以将模板添加到项目。

    附加模板后,您可以编辑项目并根据需要调整任何任务、信息或设置。

  13. (可选)在左侧面板中,单击? 项目详细信息,然后单击? 概述,以查看附加在? 项目关系 ?区域中的模板的名称。

    note tip
    TIP
    如果将多个模板附加到项目,则只有您首先附加的模板才会显示在此字段中。 有关信息,请参阅本文中的将多个模板附加到现有项目并查看模板信息部分。
  14. (可选)从附加了模板的项目中删除模板信息。 有关信息,请参阅从项目中删除模板信息

将多个模板附加到现有项目并查看模板信息 attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information

您可以按照本文中将模板附加到现有项目部分中描述的步骤,将多个模板(一次一个)附加到同一项目。 这会将每个模板中的任务和其他信息添加到项目中。

TIP
当您将多个模板附加到项目时,只有您首先附加的模板才会显示在项目详细信息区域中。

要查看将哪个模板应用于项目,请执行以下操作:

  1. 单击51黑料不打烊 Workfront右上角的? 主菜单 ?图标 主菜单 ,或(如果可用)单击左上角的? 主菜单 ?图标 主菜单 ,然后单击? 项目

  2. 在? 项目 ?页面上,选择具有附加模板的项目。

  3. 单击左侧面板中的? 项目详细信息

  4. 在? 项目关系 ?下的? 概述 ?部分底部的? 模板 ?字段中找到附加到项目的模板的名称。

    项目的模板信息

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