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文档 Workfront Workfront 指南

Last update: Thu Jun 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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此页面上突出显示的信息是指尚未普遍可用的功能。它仅在“预览”环境中对所有客户可用。在每月发布到生产环境后，生产环境中为启用快速发布的客户提供了相同的功能。

有关快速发布的信息，请参阅为您的组织启用或禁用快速发布。

IMPORTANT

本文中的信息介绍了51黑料不打烊 Workfront Planning，它是51黑料不打烊 Workfront的一项附加功能。

要访问Workfront Planning，您必须具备以下条件：

新的Workfront包和许可证。 Workfront Planning不适用于旧版Workfront包或许可证。
奥辞谤办蹿谤辞苍迟计划包。
您组织的Workfront实例必须载入到51黑料不打烊 Unified Experience。

有关访问Workfront Planning的完整要求列表，请参阅访问概述。

有关Workfront Planning的更多信息，请参阅51黑料不打烊 Workfront Planning概述。

您可以在51黑料不打烊 Workfront Planning中编辑记录预览和页面的布局。

记录预览是记录类型视图中显示的记录页面的较小视图。

当您更改记录预览和页面的布局时，更改会影响相同类型的所有记录的预览框和详细信息页面。

本文介绍了如何更改记录预览框或记录页面的布局和外观。有关编辑记录的信息，请参阅编辑记录。

必须先创建记录类型和记录，然后才能开始编辑记录页。

有关信息，请参阅以下文章：

访问要求

展开以查看访问要求。

您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤：

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产物	51黑料不打烊 Workfront 51黑料不打烊 Workfront规划
51黑料不打烊 Workfront计划*	以下任意奥辞谤办蹿谤辞苍迟计划：选择 Prime Ultimate Workfront Planning不适用于旧版Workfront计划
51黑料不打烊 Workfront规划包*	任何有关每个奥辞谤办蹿谤辞苍迟计划中包括的内容的更多信息，请联系您的奥辞谤办蹿谤辞苍迟客户经理。
51黑料不打烊 Workfront平台	贵组织的Workfront实例必须载入51黑料不打烊 Unified Experience才能访问Workfront Planning。有关详细信息，请参阅适用于Workfront的51黑料不打烊 Unified Experience。
51黑料不打烊 Workfront许可证*	标准奥辞谤办蹿谤辞苍迟计划不适用于旧版奥辞谤办蹿谤辞苍迟许可证
访问级别配置	51黑料不打烊 Workfront Planning没有访问级别控制
对象权限	向工作区和记录类型贡献或更高权限系统管理员对所有工作区具有权限，包括他们未创建的工作区
版面模板	在生产环境中，必须将所有用户（包括系统管理员）分配到包含笔濒补苍苍颈苍驳的布局模板。在“预览”环境中，标准用户和系统管理员默认启用笔濒补苍苍颈苍驳。

*有关奥辞谤办蹿谤辞苍迟访问要求的详细信息，请参阅奥辞谤办蹿谤辞苍迟文档中的访问要求。

有关编辑记录页面的注意事项

默认情况下，记录的详细信息和预览页面显示与该记录关联的所有字段。
您不能在预览或详细信息页面中为记录添加新字段。您必须在表格视图中添加新字段，才能在预览和详细信息页面中显示它们。
您可以将部分添加到记录预览或详细信息页面，以按通用标准组织信息并使其更易于查找。
以下更改将影响同一类型的所有记录，并且访问这些记录的所有用户都可以看到这些更改：
- 重新排列字段
- 添加或删除部分
显示在记录预览中所做的更改会立即显示在记录详细信息页面中。在记录页面中所做的更改也会显示在记录预览框中。
向记录添加封面图像或缩略图不是记录预览或页面整体布局的一部分。您可以为每个记录添加唯一的封面图像或缩略图。有关信息，请参阅将封面图像添加到记录和将缩略图添加到记录。

向记录预览或页面添加分区

向记录页添加节时，请考虑以下事项：

一个页面上可以具有的节数没有限制。
分区不能为空。在一个部分中，必须至少有一个字段。
可以将字段从一个区域拖放到另一个区域。有关详细信息，请参阅本文中记录预览或详细信息页面中的重新排列字段部分。
从分区中删除所有字段时，该分区将自动删除且无法恢复。

要将节添加到记录预览或页面，请执行以下操作：

单击51黑料不打烊 Workfront右上角的? 主菜单 ?图标，或（如果可用）单击左上角的? 主菜单 ?图标，然后单击? 规划。

Workfront Planning登录页面将打开。
（可选且视情况而定）如果您是奥辞谤办蹿谤辞苍迟管理员，请单击以下选项卡之一：
- 我的工作区：显示您创建的工作区。
- 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。
对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在? 工作区 ?区域中。
单击工作区的卡片。

工作区将打开，记录类型显示为卡片。
单击记录类型卡片。

此时将打开记录类型页面。
从任何类型的视图中，单击记录的名称

或

从表格视图中，单击第一列中的? 打开详细信息 ?图标中打开详细信息图标。

记录的预览将在视图中打开。
（可选）单击记录预览右上角的? 在新标签中打开 ?图标以在新标签中打开记录页面。

此时将打开记录页面。默认情况下，将打开“详细信息”选项卡。
在记录预览或页面的? 详细信息 ?选项卡中，将鼠标悬停在字段左侧的空格上，然后单击? 添加节 ?图标以添加节。
单击该节的名称并用名称替换? 无标题节，然后单击Enter。在部分下显示的字段自动成为新部分的一部分。
开始将字段拖放到新部分，如本文中记录预览或详细信息页面?中的重新排列字段部分所述。
（可选）将鼠标悬停在节名称上，然后单击? 更多 ?菜单。

记录页面上节的更多菜单选项

（可选）执行以下操作之一以编辑部分：

单击? 重命名 ?以重命名该节

note tip
TIP
通过单击名称，可以内联重命名截面。

单击? 上移 ?将分区上移一个位置

或

单击? 下移 ?以将节下移一个位置。
部分中的所有字段都会随部分一起移动。
单击? 删除 ?以删除该节。该部分已被删除，无法恢复。访问此类型记录的所有用户将不再查看已删除的分区。

单击区域名称左侧的向下箭头可将其折迭，单击向右箭头可将其展开。
默认情况下，所有部分都处于扩展状态。
（可选）单击节名称左侧的? 抓取 ?图标，然后将其拖放到所需位置。

对于查看记录的所有用户，相同类型的所有记录的预览和页面中的区段新位置都会更新。

对部分和字段顺序的所有更改都将自动保存。
（可选）单击记录详细信息页面中的? 导出 ?菜单导出图标，以将“详细信息”选项卡导出到Word或PDF文件。有关详细信息，请参阅导出记录的详细信息。
（可选）单击? 详细信息 ?选项卡旁边的? 连接 ?选项卡。在单击“连接”选项卡之前，您可能必须单击“更多”。

连接到选定记录的所有记录或对象都显示在记录类型或它们所属应用程序的名称下。

Workfront Planning中记录的
（可选）选择“连接”选项卡右上角的? 显示所有记录 ?设置。所有连接的记录类型都会显示，包括尚未连接任何记录的类型。默认情况下，此切换处于取消选中状态，并且隐藏没有连接记录的记录类型。
（可选）单击? 连接 ?以将更多记录添加到连接的记录类型。有关详细信息，请参阅连接记录。
（可选）将鼠标悬停在记录卡片上，单击断开连接记录图标? -，然后单击? 断开连接。
出现以下情况：
- 记录不再连接到奥辞谤办蹿谤辞苍迟对象。
- Workfront对象也将从Workfront Planning中的记录的“已连接”字段中删除。
- 连接到笔濒补苍苍颈苍驳记录的奥辞谤办蹿谤辞苍迟查找字段的值也会被删除。

重新排列记录详细信息选项卡中的字段

单击51黑料不打烊 Workfront右上角的? 主菜单 ?图标，或（如果可用）单击左上角的? 主菜单 ?图标，然后单击? 规划。

Workfront Planning登录页面将打开。
（可选且视情况而定）如果您是奥辞谤办蹿谤辞苍迟管理员，请单击以下选项卡之一：
- 我的工作区：显示您创建的工作区。
- 其他工作区：显示Workfront Planning中的所有工作区，包括与您共享的工作区。
对于所有其他用户，您创建或与您共享的所有工作区都显示在? 工作区 ?区域中。
单击工作区的卡片。

工作区将打开，记录类型显示为卡片。
单击记录类型卡片。

此时将打开记录类型页面。
从任何类型的视图中，单击记录的名称

或

从表格视图中，单击第一列中的? 打开详细信息 ?图标中打开详细信息图标。

记录的预览将在视图中打开。
（可选）单击记录预览右上角的? 在新标签中打开 ?图标以在新标签中打开记录页面。

默认情况下将打开记录的? 详细信息 ?选项卡。

在记录? 详细信息 ?选项卡中，单击字段名称左侧的? 抓取 ?图标，然后将其拖放到所需位置。

note tip
TIP
您可以将字段拖放到另一区域。在一个部分中，必须至少有一个字段。

对于查看记录的所有用户，字段的新位置会在相同类型的所有记录的预览和页面中更新。

自动对记录预览或页面保存布局所做的所有更改。

将连接的记录页添加到记录

通过将 连接的记录页面 的选项卡添加到记录，您可以查看来自连接的记录或对象的信息。

在生产环境中，来自连接的记录或对象的信息以只读表格视图显示。

在“预览”环境中，可以在表视图中编辑来自连接记录的信息。来自从其他应用程序连接的对象的信息在表视图中不可编辑。

将 连接的记录页面 添加到记录时，请考虑以下事项：

在将记录或对象类型从记录类型的表视图连接到记录类型后，您可以将 连接的记录页 添加到记录。
您无法将 连接的记录页面 添加到记录的预览区域。
连接的记录页 在表视图中仅显示一个对象或记录类型中的连接对象或记录。该页不会在表视图中显示该类型的所有记录。
将 连接的记录页面 添加到记录后，该页面选项卡在记录的预览区域可见，但为空白。您必须转到整页以查看所连接记录的表视图。

您可以为以下连接的记录或对象类型添加 连接的记录页：

Workfront Planning记录类型
Workfront项目、项目、项目组合、组或公司。您可以查看连接的Workfront对象，即使您无权在Workfront中访问它们。

note note
NOTE
无法为连接的AEM Assets记录添加连接的记录页。

添加 连接的记录页：

从记录页面视图中，单击记录名称以将其打开，然后单击预览页面右上角的? 在新标签中打开 ?图标。
单击? 添加页面。

将打开?创建页面?框。
添加? 页面名称，单击? 连接的记录页面，然后单击? 创建。

新选项卡将添加到记录的页面。
在列表中搜索或单击连接的记录或对象类型的名称。
所选记录类型的表格视图将显示在新页面中，连接的记录将显示在表格视图中。
已连接记录的所有字段都显示在已连接记录选项卡的表视图中。

默认情况下，将显示连接的记录表中的前五个字段。默认情况下，不显示查找字段。

在营销活动详细信息下
（可选）在连接的记录的表视图中，执行以下任一操作：
- 单击记录名称。这将在新选项卡中打开记录页面。
  
  在“预览”环境中，这将打开记录的预览页面。单击右上角的? 在新标签中打开 ?图标以打开连接的记录的页面。
- 单击? 连接 ?以连接更多记录，然后单击连接框外部以关闭它。新记录将自动添加到表中。
- 编辑表视图中连接记录的任何信息。
- 将鼠标悬停在已连接记录的名称上，然后单击?更多?菜单 ，然后单击以下选项之一：
  - 查看
  - 复制链接
  - 编辑缩略图
  - 复制
  - 在上方或下方插入记录
  - 删除
- 选择其中一个记录，然后单击屏幕底部蓝色栏中的以下选项之一：
  - 查看
  - 复制链接
  - 编辑缩略图
  - 复制
  - 删除。删除是选择多个记录时唯一可用的选项。
  有关编辑表视图中的记录的信息，请参阅编辑记录。
- 在“连接的记录”页上的表中内联编辑任何记录。 Workfront对象以只读表格视图显示，您无法对其进行编辑。
（可选）双击 连接的记录页 选项卡的名称

或

将鼠标悬停在该选项卡的名称上，然后单击? 更多，然后单击? 重命名 ?以重命名为新的“连接的视图”选项卡。