51黑料不打烊

创建和管理工作角色

IMPORTANT
在25.11版本中,工作角色的覆盖货币将在生产环境中弃用。 (10月30日,将在“预览”环境中弃用。) 工作角色将可以使用一种货币,而不是使用基本货币和覆盖货币,并且成本和记帐费率将使用该货币进行定义。

作为51黑料不打烊 Workfront管理员或对工作角色具有管理访问权限的用户,您可以创建可分配给用户的工作角色,并删除与您的组织无关的默认工作角色。 有关Workfront中管理访问权限的信息,请参阅授予用户对特定区域的管理访问权限

访问要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。
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标准版

计划

访问级别配置 对工作角色的管理访问权限

有关信息,请参阅奥辞谤办蹿谤辞苍迟文档中的访问要求

创建工作角色

要创建工作角色,请执行以下操作:

  1. 单击51黑料不打烊 Workfront右上角的? 主菜单 ?图标 主菜单 ,或(如果可用)单击左上角的? 主菜单 ?图标 主菜单 ,然后单击?设置 设置图标

  2. 在左侧面板中,单击?工作角色。

  3. 单击?新建工作角色.

  4. 配置以下字段:

    • 名称:指示工作角色的名称。 该名称会显示Workfront中工作角色字段显示的所有位置。

      note tip
      TIP
      工作角色的名称最多可包含255个字符。 但是,在Workfront的某些区域,较长的名称可能会被截断。
    • 描述:输入角色的描述,以指示该角色的独特性。

    • 处于活动状态:如果希望该角色处于活动状态并且在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中的所有位置都可用,以便与用户、工作项等关联,请选择?。 如果希望停用该角色且不能将其分配给用户、工作项等,请选择?

      有关停用工作角色的信息,请参阅停用工作角色

    • 基本货币:这是基本货币,如Workfront管理员在“设置”区域中设置的那样。 有关信息,请参阅设置汇率

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      TIP
      无法在工作角色级别编辑基本货币。 此字段将灰显,并提醒您系统的基础货币是什么。
    • 成本费率:这是工作角色的每小时成本费率。 此值计算与角色相关的任务和问题的计划成本和实际成本,并最终计算项目的计划和实际成本。 使用基础货币输入汇率。

      对于日期有效成本费率,请单击?添加费率。 输入时间期的成本/小时值,并根据需要分配起始日期和终止日期。 第一个成本费率没有起始日期,最后一个成本费率没有终止日期。

      某些日期会自动添加。 例如,如果第一个成本费率没有结束日期,并且您添加了一个起始日期为2025年5月1日的第二个成本费率,则结束日期为2025年4月30日的成本费率将添加到第一个成本费率中,这样就不会存在任何差距。

      note tip
      TIP
      编辑现有工作角色时,您可以选择? 按开始日期排序 ?以在费率列表顶部查看最近的开始日期。
    • 记帐费率:这是工作角色的每小时记帐费率。 此值计算与角色相关的任务和问题的计划收入和实际收入,最终计算项目的计划收入和实际收入。 使用基础货币输入汇率。

      对于日期有效记帐费率,请单击?添加费率。 输入时间期的记帐/小时值,并根据需要分配起始日期和终止日期。 第一个记帐费率没有开始日期,最后一个记帐费率没有结束日期。

      某些日期会自动添加。 例如,如果第一个记帐费率没有结束日期,而您添加第二个记帐费率的开始日期为2025年5月1日,则结束日期为2025年4月30日将添加到第一个记帐费率,这样就不会存在任何间隔。

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      TIP
      编辑现有工作角色时,您可以选择? 按开始日期排序 ?以在费率列表顶部查看最近的开始日期。
    • 覆盖货币:选择与此工作角色关联的货币。 这是Workfront用于计算与此工作角色关联的成本和收入的货币。

      这与奥辞谤办蹿谤辞苍迟管理员在设置区域中设置的基本货币不同,并且可能与与项目关联的货币不同。

      note tip
      TIP
      此字段仅提供系统中汇率区域中可用的货币。 如果只设置了一个货币,则不会显示此字段。

      有关在奥辞谤办蹿谤辞苍迟中设置基础货币的信息,请参阅设置汇率

      有关更改项目货币的信息,请参阅更改项目货币

    • 覆盖货币成本费率:这是使用所选覆盖货币的工作角色的每小时成本费率。 Workfront使用此值计算与工作角色相关的任务和问题的计划成本和实际成本。

      以上面指定的“改写币种”输入汇率。 当使用基础货币时,这也会更新此工作角色的成本率。

      有关奥辞谤办蹿谤辞苍迟如何计算成本的信息,请参阅跟踪成本

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      TIP
      在更新已关联成本费率的现有工作职责时,Workfront会根据系统中的折换率计算改写币种费率。 如果您更新改写币种成本费率,则系统也会自动更新任务职责的成本费率。
    • 覆盖货币记帐费率:这是使用所选覆盖货币的工作角色的每小时记帐费率。 Workfront使用此值计算与工作角色相关联的任务和问题的计划收入和实际收入。

      以上面指定的“改写币种”输入汇率。 使用基础货币时,这也会更新此工作角色的记帐费率。

      有关奥辞谤办蹿谤辞苍迟如何计算收入的信息,请参阅账单和收入概述

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      TIP
      在更新已具有关联的记帐费率的现有工作角色时,Workfront会根据系统中的折换率计算改写货币费率。 如果更新“改写货币开单费率”,则工作角色的开单费率也会自动更新。
TIP
工作角色是管理资源的组成部分。 要使用资源计划工具,工作角色需要与其关联的成本和记帐费率。 有关信息,请参阅资源管理入门
  1. 单击?创建工作角色。 工作角色现在可以分配给任务、问题、批准,或者您可以与其共享布局模板或其他对象。 有关Workfront中所有工作角色用途的信息,请参阅工作角色概述。 有关删除工作角色的信息,请参阅删除工作角色
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