接触点移除和接触点抑制 touchpoint-removal-and-touchpoint-suppression
了解如何从CRM中删除或禁止符合特定条件的接触点。 如果您有Salesforce数据存储限制,这有助于释放数据空间。
接触点删除规则与接触点隐藏规则之间有一个关键区别:
- 接触点删除 — Marketo Measure将从CRM中清除(即删除)符合规则条件的任何接触点。 数据? 可以 ?在Marketo Measure ROI仪表板中报告,但不再在CRM中报告。
- 接触点抑制 — 与删除接触点类似,但无法在ROI功能板中报告数据。
在开始创建接触点移除/抑制规则之前,最好与营销和销售运营团队共享您的实施计划。 您应该已经知道要删除哪些类型或值。 一些常见用例包括:
- 从已结束的丢失机会中删除接触点
- 从非常旧的潜在客户中删除接触点
- 从不符合条件的潜在客户中删除接触点
保存规则后,Marketo Measure将清理并重新分发您的归因模型。 这意味着里程碑和位置将发生变化,您渠道的归因点数将发生变化! 这将修改您的数据,因此,如果您需要帮助,请联系您的成功经理。
1)
有两个部分用于删除/隐藏设置。 您可以选择为采购员接触点(销售线索和联系人)或采购员归因接触点(联系人、机会和帐户)设置它。
从添加规则并选择将定义标准的字段开始。
从与下一组值(将在下一列添加)相关的运算符列表中进行选择。
2)
在同一组中添加规则以在语句中使用“础狈顿”逻辑。
或者,在组外添加新的语句,以便在语句中使用“翱搁”逻辑。
3)
如果您的规则变得复杂,并且您需要重新创建组并对每个语句进行细微更改,请使用颁濒辞苍别选项来简化操作。
如果你犯了错,别担心。 您也可以删除语句的单个行或整个组。
4)
为购买者归因接触点设置规则(如果希望将其应用于两个对象)。 我们的灵活性允许您为一个对象或两个对象设置规则,并且如果它们都适用,可以选择为这两个对象设置规则。
若要完成,Save and Process您的规则。 如果您要进行大量更改,请确保在此过程中保存更改。 在您单击之前,Marketo Measure将不会实际开始删除您的接触点
保存并处理。
对于使用顿测苍补尘颈肠蝉且想要根据状态和/或状态代码设置禁止显示规则的客户,在设置规则时需要以下格式: [Object].Statecode
等于/不等于[Status Value]
。 例如,如果Dynamics中的Statecode在Contact上显示“1”,而Status显示为“Inactive”,并且您要禁止所有此类联系人,则对于禁止显示规则,以下格式将不正确: Contact.Statecode等于1。 您应该改用以下格式 — 由于Statecode和Status成对运行,Marketo Measure会从查询中的Status中读取值: Contact.Statecode等于Inactive。