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用户画像映射

Last update: Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

创建对象：

  • 管理员

角色是基于帐户的营销(ABM)方法中的关键方面，因为它们帮助营销人员根据目标帐户中个人的特定需求、偏好和棘手问题调整其策略。 营销人员可以为每个角色创建详细的配置文件，包括其背景、职责、棘手问题和首选通信渠道。 借助这些定义，管理员可以根据Journey Optimizer B2B edition中的人员属性配置角色，以便角色模板可以使用简化且一致的角色条件来捕获这些角色。

角色定义和使用限制：

  • 您最多可以在? 角色映射 ?列表中定义20个角色。
  • 每个角色在其定义中最多可以包含五个属性。
  • 在所有定义的角色中，您最多可以使用10个不同的人员属性。
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用例：职务变体

许多营销和销售团队使用职称作为识别帐户中不同角色的一种方式。 但联系人的标题可能会不一致，并且会为类似角色使用大量变体。 在构建购买组角色模板时，可能会要求您为给定角色定义每个可能的相关职务。 您可以简化这些定义，并将具有类似职称的人员归入一个推断的角色下，然后您可以跨不同的角色模板利用这一角色来购买组。

例如，您可以配置名为? 产物管理 ?的角色，并使用?产物经理、厂谤的值的工作标题属性来定义它。产物经理，高级产物经理，下午，高级。笔惭、主体笔惭?和?主要产物经理。 然后，在? 角色为产物管理 ?的条件匹配的“角色”模板中使用此角色。 使用配置的角色简化了创建每个角色模板的过程，并且不需要与每个可能的工作标题匹配的复杂条件。

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访问配置的角色

  1. 在左侧导航中，选择?管理 > 配置。

  2. 单击中间面板上的? 角色映射 ?以显示角色列表。

    访问配置的角色 {width="800" modal="regular"}

    在此页面中，您可以创建、编辑或删除角色。

    角色映射列表。 以表格形式组织，并在顶部显示最近更新的角色（按? 上次更新 ?排序）。 您可以通过单击右上角的?列设置 （ 列设置 ）图标并选中或清除列复选框来自定义显示的表。

要在角色映射列表中显示的 列 {width="300"}

  1. 要访问角色的详细信息，请单击名称。

默认角色

角色映射?列表包含根据作业标题属性定义的五个默认角色。 您可以根据组织的需求编辑以下任何默认角色：

用户画像
职称
CXO / EVP - CXO /执行副总裁
首席执行官、首席信息官、首席技术官、首席运营官、首席财务官、战略执行副总裁
SVP/VP — 高级副总裁/副总裁
营销部副总裁、销售部副总裁、运营部副总裁、产物部副总裁、 IT部副总裁
高级董事/董事 — 高级董事/董事
工程总监、高级产物总监、财务总监、客户成功总监
高级经理/经理 — 高级经理/经理
高级营销经理、滨罢经理、运营经理、销售经理、人力资源经理
个人贡献者 — 个人贡献者
客户主管、软件工程师、营销专家、客户成功代表
分析师 — 分析师
业务分析师、数据分析师、市场研究分析师、财务分析师、运营分析师
开发人员 — 开发人员
前端开发人员、后端开发人员、全栈开发人员、移动应用程序开发人员、开发运营工程师
专业人员 — 专业人员
人力资源专家、法律顾问、合规干事、项目经理、采购专家
顾问 — 顾问
管理顾问、滨罢顾问、业务流程顾问、营销顾问
其他 — 其他
行业专家、独立顾问、自由顾问、主题专家

列表筛选

要找到所需的角色，请使用搜索和筛选工具：

  • 在搜索栏中输入文本字符串以按名称匹配角色，

    筛选显示的事件定义 {width="700" modal="regular"}

  • 单击左上角的?筛选器 （ 筛选器图标 ）图标，以按属性筛选显示的列表。

创建角色

  1. 在左侧导航中，选择?管理 > 配置。

  2. 单击中间面板中的?角色映射。

  3. 单击?创建角色。

  4. 输入角色的唯一的? Name ?和?Description（可选）。

  5. 选择用于匹配角色的属性。

    • 单击?选择人员属性。

    • 在对话框中，选中要映射的每个属性的复选框（最多五个）。

      您可以通过单击右上角的?列设置 （ 列设置 ）图标来自定义显示的表。

      要按名称筛选属性列表，请在搜索栏中输入文本字符串。 您还可以单击左上角的?筛选器（ 筛选器图标 ）图标，以按类型? 标准 ?或? 自定义 ?筛选显示的列表。

    • 单击?保存。

      选定的属性填充在? 角色属性 ?部分。

  6. 对于每个属性，输入要与属性匹配的逗号分隔值。

    您还可以添加用于标识匹配项的提示，以代替值。 例如，您可以输入

  7. 单击?创建。

编辑角色

单击角色名称以访问和编辑角色的详细信息，

删除角色

删除角色会将其从? 角色映射 ?列表中删除，并且角色模板中不再有该角色可用。

  1. 在? 角色映射 ?页面上，找到要删除的角色。

  2. 在名称旁边，单击的省略号(…)图标，然后选择?删除。

  3. 在确认对话框中单击?删除。

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