为We.Finance参考站点的住宅抵押工作流程配置Microsoft Dynamics 365 configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site
了解如何通过We.Finance参考网站的住宅抵押工作流程的自适应表单来利用Microsoft? Dynamics 365服务
概述 overview
Microsoft? Dynamics 365是一款客户关系管理(CRM)和公司资源规划(ERP)软件，为创建和管理客户帐户、联系人、商机、商机和案例提供公司解决方案。
AEM Forms提供了云服务以将Dynamics 365与 贵辞谤尘蝉数据集成 模块。 方案 Microsoft? Dynamics住宅抵押申请演练 显示当客户使用Microsoft? Dynamics for 贵辞谤尘蝉数据集成时，客户如何使用We.Finance参考网站申请贷款。 在使用Microsoft? Dynamics方案的住房抵押贷款应用程序演练之前，您需要配置Microsoft? Dynamics 365以与We.Finance参考站点一起使用。
前提条件 prerequisites
在开始设置和配置Dynamics 365之前，请确保：
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AEM 6.3 Forms Service Pack 1及更高版本
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Microsoft? Dynamics 365帐户
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在Microsoft? Azure Active Directory中注册了Dynamics 365服务的应用程序
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注册应用程序的客户端滨顿和客户端密钥
将家庭抵押贷款计算器与您的网站主页关联 link-the-home-mortgage-calculator-with-your-site-home-page
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在创作实例中，转到以下页面：
丑迟迟辫蝉://摆蝉诲别谤惫别谤闭:摆端口闭/别诲颈迟辞谤.丑迟尘濒/肠辞苍迟别苍迟/飞别-蹿颈苍补苍肠别/驳濒辞产补濒/别苍/濒辞补苍-濒补苍诲颈苍驳-辫补驳别.丑迟尘濒
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向下滚动到住房抵押计算器。
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突出显示右列的（计算器）面板，然后点按以显示弹出菜单。 在弹出菜单中，点按配置。 此时会出现编辑AEM Forms容器对话框。
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在编辑AEM Forms容器对话框中，浏览资产路径，然后在以下路径中选择家庭抵押贷款计算器，然后点按 确认:
formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/
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点按 完成.
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发布编辑的页面。
note note NOTE 计算器字段与FDM的绑定通过We.Finance参考站点包进行了预配置。 要查看绑定，您可以在创作模式下打开表单，并查看字段绑定引用。 -
要创建自定义实体以存储住房抵押贷款申请的申请人记录，请将AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解决方案包导入您的Microsoft? Dynamics实例：
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从以下位置下载包：
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip -
将解决方案包导入Microsoft? Dynamics实例。 在您的Microsoft? Dynamics实例中，转到 设置 > 解决方案 然后点按 导入.
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要设置在refsite中使用的用户联系详细信息，请将Sarah Rose Contact.CSV包导入您的Microsoft? Dynamics实例：
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从以下位置下载包：
https://[server]:[port]/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv -
将包导入Microsoft? Dynamics实例。 在您的Microsoft? Dynamics实例中，转到 销售 > 联系人 然后点按 导入数据.
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