报价模板用例和工作流
“报价模板”功能允许买方和卖方通过创建可重复使用且可自定义的报价模板来简化报价流程。
- 可自定义的报价 — 采购员可以从预批准的模板生成链接报价，从而允许在指定的参数（如行项目数量和选择）中进行自定义。
- 订单阈值 — 卖方可以设置最小和最大订单承诺，确保买方遵守商定的购买量。 采购员接受报价模板后，每次生成链接报价时，订单阈值计数都会递增。 如果链接报价未转换为订单即关闭，则从阈值计数中减去该订单。 当达到最大订单阈值时，报价模板就会过期。
- 过期日期 — 模板可以具有有效期(Valid Until)，确保这些条款只在指定的时间范围内适用。 到期时，模板将关闭，所有关联的链接引号将关闭。
- 折扣和定价 — 销售商可以使用与报价一起提供的相同行项目、报价级别和发运价格折扣功能为经常性订单设置折扣，从而简化洽谈流程。
- 跟踪和报告 — 系统跟踪从模板生成的链接报价数，并成功完成订单，以便深入了解商定的订单配额的履行情况。
- 参考文档链接 — 购买者和销售者都可以添加、编辑和管理外部文档链接（如DocuSign、51黑料不打烊 Sign或其他在线服务）到报价模板。 这样，在报价模板流程中就可以方便地访问相关的合同和协议。
用例
公司采购员可以使用报价模板在一段时间内订购一组特定产物。 买方配置以下报价模板选项，以使报价流程更高效、更一致且与战略采购协议保持一致。
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订单阈值，用于指定适用于协议定价的最小和最大订单数。 这可用于应用和跟踪合同协议中指定的订单配额。
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数量阈值（最小/最大数量）模板指定数量阈值，以设置每个订单可购买的最小和最大数量，从而确保卖方能够有效地管理库存水平，同时使买方能够根据需要灵活地调整数量。
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参考文档链接用于维护与外部合同和协议的连接，使在报价过程中访问相关文档更加容易。
报价模板工作流
报价模板可由买方或卖方启动。
步骤1：报价模板创建（新建）
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采购员创建报价模板
在查看现有报价时，买方决定公司需要在下一年提交多个订单，并想要根据重复的业务请求额外的折扣。 他们使用报价上的? Create quote template ?操作创建报价模板。 采购员可以使用参考单据部分中的? Add ?控件将参考单据链接添加到外部合同或协议。 然后，他们将报价模板发送给卖方进行审阅，以启动洽谈。
购买者还可以通过定期向购物车添加要购买的产物来请求报价模板。 然后，请求报价，并在备注中提及他们希望重复购买的频率。
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销售代表 — 销售代表可以从管理员中代表特定公司买方创建报价模板。 销售代表可以在管理员中通过现有报价或Quote Templates网格创建报价模板，并将其保存为
draft或发送给买方以开始洽谈。 在草稿状态下，报价仅对卖方可见。 发送报价后，状态为Submitted。 在买方将其发回之前，卖方不能对其进行修改。
当卖方创建报价模板时，到期日期（Valid until日期字段）默认为180天。 如果采购员创建了模板，则到期日期为空。 在将模板发送回采购员进行复查之前，采购员必须设置到期日期。
当卖方创建报价模板时，到期日期（Valid until ?日期字段）默认为180天。 如果采购员创建了模板，则到期日期为空。 在将模板发送回采购员进行复查之前，采购员必须设置到期日期。
步骤2：报价审核和协商（审核）
复查或洽谈报价模板可以包括更改数量、删除项目、添加行项目备注、应用行项目或报价折扣（卖方）、添加发运地址（买方）以及管理参考文档链接。
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卖方查看请求并发送回应 — 在管理员中，卖方从?*Quote Templates**网格查看报价模板，或从电子邮件通知中的链接打开报价模板。 在店面，报价的状态更改为
Pending，买方无法进行任何更改。 在对报价洽谈执行相同的流程后，卖方通过提供价格折扣并根据需要调整数量和项目来进行回应，输入备注并将报价模板发送回买方。 在此过程中，销售者还可以添加、编辑或删除参考文档链接。 通过电子邮件通知买方和销售代表，卖方已作出回应。 -
购买者查看来自卖方的报价模板并发送回应 — 购买者单击电子邮件通知中的链接以打开报价模板，或从帐户仪表板的? 我的报价模板 ?页面中打开该模板。 采购员可以在行项目或报价层向卖方留下附注、更改数量、删除项目以及管理参考文档链接。
买方和卖方继续协商过程，直到达成协议或卖方拒绝报价模板。 如果采购员更改了报价模板（添加或删除产物、更改产物数量或修改参考文档链接），则必须将其返回给卖方进行复查。
- 采购员添加送货地址 — 采购员必须在报价模板中添加送货地址（如果没有）。 在买方添加地址之后，卖方可以提供运输和交货选项。 显示的配送方式取决于Storefront配置。
如果买方添加发运地址，则必须复查洽谈协议，并且卖方可以继续洽谈流程，直到达成协议或卖方拒绝报价模板为止。
步骤3：买方接受报价模板
买方接受模板中的议定条款。 在报价模板被接受之后，买方可以使用它来生成预批准的链接报价，该报价可用于提交订单，而无需进一步洽谈。
结帐时锁定送货选项。
报价模板将一直保持活动状态，直到其过期、被取消或关闭，或者它不再为有效的采购员达到最大订单阈值为止。
查看报价模板
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在记录的? Actions ?列中，单击? View。
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要响应客户请求，请按照说明开始用于洽谈报价的相同价格洽谈流程。
查看报价模板活动
从Comments和History Log中查看洽谈时间线、通信和其他报价模板活动 — 信息包括状态更改、客户和发运信息的更新、物料和价格更新以及其他重要信息。
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打开报价模板。
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通过滚动到? Negotiation ?并选择? Comments ?和? History Log ?来查看报价议价备注和历史记录。
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还会在行项目层跟踪历史记录。
拒绝报价模板
只能拒绝状态为In Review的报价模板。
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从? Quote Templates ?网格中，打开要拒绝的报价模板。
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在报价模板上，单击? Decline。
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出现提示时，输入报价被拒绝的原因，然后单击? Confirm。