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计划工作簿

Last update: Fri Apr 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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创建对象：

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保存工作簿并完成分析后，可以使用计划功能与团队中的其他人共享工作簿。 利用计划功能，可创建自动刷新工作簿中数据的计划。 在特定日期和时间将Excel工作簿文件作为附件发送到指定的受众。 设置计划会自动为收件人提供定期更新。 您还可以使用计划功能将工作簿发送一次，而无需计划自动更新。

您可以为单个工作簿创建多个计划。例如，您创建了两个计划，每周向团队和经理发送一次工作簿。

使用计划功能，您还可以为工作簿设置密码保护并编辑以前计划的工作簿。

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请参阅 VideoCheckedOut 以观看演示视频。

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计划工作簿

要计划工作簿，请执行以下操作：

  1. 选择Report Builder中心中的? 计划 ?以创建计划，以便您将工作簿贰虫肠别濒文件(.虫濒蝉虫)自动分发给个人或组。

    选择“计划”按钮以创建计划。 {modal="regular"}

  2. 选择? 计划工作簿 ?或 添加 以创建新的计划工作簿。

    计划工作簿窗口。 {modal="regular"}

    计划窗格显示有关工作簿的一些预定义信息，例如工作簿名称和修改工作簿的最后日期。

文件

在? 文件 ?部分中，您提供了文件类型、名称和密码的详细信息以保护文件。

计划窗格。 {modal="regular"}

  1. 使用 TableSelect 选择当前工作簿（如果尚未选择）。

  2. （可选）输入? 文件名。

    工作簿文件名默认为工作簿的名称，但您可以根据需要更改文件名。

  3. 选择? 文件类型。

    • Excel
    • PDF
    • CSV

    选择? CSV ?时，请注意，计划工作簿是作为zip附件发送的。 某些公司电子邮件管理部门可能会阻止包含zip附件的电子邮件。 您会看到相应的警告。

  4. （可选）选择? 将时间戳附加到文件名。

    您可以将时间戳附加到文件名以标识工作簿的更新日期。时间戳有助于查看在特定日期发送的工作簿版本。 选中后，您可以选择以下选项：

    • 滨厂翱日期格式，这会导致YYYY-MM-DD被附加到文件名中。
    • 滨厂翱日期格式+时间戳，这会导致YYYY-MM-DD_HH-MM-SS被附加到文件名中。

  5. 在? 密码保护工作簿 ?中输入密码。 有效密码至少需要8个字符、一个数字和一个特殊字符。 选择 VisibilityOff 以显示密码，选择 Visibility 隐藏密码（默认）。

电子邮件

在? 电子邮件 ?部分中，提供电子邮件的收件人、主题和描述。

计划电子邮件设置 {modal="regular"}

  1. 输入收件人。您可以输入组织中可识别的人员的姓名。 或者，您可以输入组织外部人员的电子邮件地址。

  2. 输入电子邮件的? 主题 ?和对收件人的描述。主题默认为工作簿文件名，但您可以根据需要修改主题。您可以在描述部分添加详细信息。

  3. 您可以选择在? 描述 ?文本区域中输入描述。

计划

在? 计划 ?部分中，您可以定义将带有工作簿的电子邮件发送给收件人的计划。

计划定义 {modal="regular"}

  1. 选择? 显示计划选项 ?以定义计划。

  2. 输入从? 开始的 ?开始日期。 或者，选择 日历 以从日历中选择开始日期。

  3. 在? 结束日期 ?中输入结束日期。 或者，选择 日历 以从日历中选择结束日期。

  4. 选择? 频率。 根据所选的频率，您还有其他选项。 请参阅下表。

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2
    频率 选项
    每小时发送 为? 发送间隔小时数 ?输入一个值。
    每日发送 选择? 每日频率：每天发送、每个工作日发送 ?或? 自定义频率。
    如果您选择? 自定义频率，请为? 发送间隔天数 ?输入一个值。
    每周发送 为? 发送间隔周数 ?输入一个值。 并选择一周中的? 天。
    按星期几发送月报表 选择? 周中某天 ?和? 月中某周。
    每月按月发送 从? 发送日期 ?中选择一个值。
    按月份中的日期每年发送 选择? 周中日，选择? 月中周，然后选择? 月中月。
    按特定日期每年发送 选择? 月份 ?并从? 发送日期 ?中选择一个值。

发送

要发送工作簿，请执行以下操作：

  • 如果您尚未使用? 显示计划选项 ?定义计划，请选择? 立即发送 ?以立即通过电子邮件发送工作簿。
  • 如果您使用? 显示计划选项 ?定义了计划，请选择? 按计划发送，以使用您定义的计划通过电子邮件发送工作簿。

在这两种情况下，您都会在Report Builder中心底部看到一个确认吐司。

若要取消发送工作簿，请选择? 取消。

查看和管理计划的工作簿

您可以在? 工作簿 ?选项卡中查看和管理所有计划工作簿。

  1. 在Report Builder中心选择? 计划

  2. 选择? 工作簿 ?选项卡。 您会看到所有计划工作簿的列表。

    计划的工作簿 {modal="regular"}

    您可以将鼠标悬停在图标上以查看已计划工作簿的状态。

    使用 搜索 搜索特定的计划工作簿。
    使用 ColumnSetting 定义要显示的列。

  3. 选择一个或多个工作簿。

    计划选定的工作簿 {modal="regular"}

    可以使用以下选项：

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2
    选项 描述
    编辑 编辑所选工作簿的计划。
    历史记录 显示所选工作簿的历史记录。
    暂停 暂停所选工作簿的计划。
    播放 恢复所选工作簿的计划。
    下载 将所选工作簿下载到新工作簿中。
    删除 删除所选工作簿的计划。

计划工作簿的历史记录和状态

您可以在? 历史记录 ?选项卡中查看计划工作簿的历史记录和状态。

  1. 在Report Builder中心中选择? 计划。

  2. 选择? 历史记录 ?选项卡。 您会看到所有计划工作簿的列表。

    计划的历史记录 {modal="regular"}

    使用 搜索 搜索列表中的特定工作簿。
    使用 ColumnSetting 定义要显示的列。

    使用? 历史记录 ?选项卡可复查每个计划任务的状态。 单独的行记录每个计划任务的状态更改。

    • CheckmarkCircleGreen 表示工作簿已成功发送。
    • AlertRed 表示出现错误。

或者，您也可以在? 工作簿 ?选项卡中为一个或多个选定的工作簿选择 历史记录 。 此操作显示? History ?选项卡，该选项卡具有按您的选择过滤的列表。 选择 CrossSize75 以删除筛选器。

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